Newsquawk 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 11월 5일
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 5th November 2026원문 내용 보기원문 닫기
US stocks rallied following the Democratic sweep in the midterm elections. The initial reaction overnight was to sell equity futures, but the move was swiftly pared as Louisiana, a state with significant data centre exposure, stayed Republican, supporting hyperscalers. Also supportive of hyperscalers was that the recent weakness in neocloud stocks has prompted speculation that if neocloud providers lack the capacity to meet elevated AI demand, hyperscalers may step in and absorb the excess demand. There were plenty of earnings to digest, with strong results from AMD, SMCI and MCD, although DDOG earnings disappointed and weighed on other software names, with both AMD and SMCI paring initial strength. In terms of sectors, Consumer Discretionary, Real Estate, and Financials outperformed, while Industrials and Energy were the only sectors to close in the red, with Industrials pressured by concerns over potential Democratic AI regulation, while Energy was the clear laggard as crude prices tumbled. USD was pressured, with yields also lower, given the Democratic sweep in the US midterm elections, which saw the greenback soften, as expected. Rabobank wrote that, irrespective of the historic moments the midterm elections have provided, the Iran war could remain the bigger focus for inflation and central bank policy, and therefore for the USD. In terms of data, ISM Services fell more than expected, although the internals were mixed as business activity and new orders declined, but employment rose and the price index fell. Looking ahead to the rest of the week, the main highlights include the US jobs report and Fed's Williams on Friday. Looking ahead, highlights include South Korean Current Account, Australian Trade Data, Philippines CPI, Indonesia GDP, Singapore Retail Sales, BoJ Minutes from the September Meeting, Supply from Japan. SNAPSHOT STOCKS S&P 500 +1.6% Nasdaq Comp. +1.4% DJIA +3.0% Russell 2000 +1.6% ES Dec'26 +1.8% RTY Dec'26 +1.6% NQ Dec'26 +1.2% YM Dec'26 +3.3% FX DXY -0.3% (101.54) EUR/USD +0.3% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% BONDS US T-Note Dec'26 +12.5 ticks 10yr Bund Dec'26 +31 ticks US 10yr Yield 4.88% German 10yr Yield 3.29% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -8.4% Brent Jan'27 -8.7% Spot Gold +3.3% LME Copper -0.2% CRYPTO Bitcoin +3.6% Ethereum +6.9% As of 21:50GMT/16:50EST LOOKING AHEAD Highlights include South Korean Current Account, Australian Trade Data, Philippines CPI, Indonesia GDP, Singapore Retail Sales, BoJ Minutes from the September Meeting, Supply from Japan. Click for the Newsquawk Week Ahead. IRAN CONFLICT US President Trump said it was largely true that Republicans lost the midterm elections because of the war in Iran, as the conflict had driven gasoline prices higher in the short term. Trump also stated that Iran could not be allowed to obtain a nuclear weapon and that military action had been necessary, while he added that he would probably get along with Democrats unless they wanted to be destructive. US President Trump said War Secretary Hegseth is doing a very good job and he is not replacing him, when asked if he is considering replacing him. US President Trump had reportedly been asking advisers whether Defence Secretary Hegseth should remain in his position following the Republicans' heavy losses in Tuesday's midterm elections, according to CBS News citing sources. Furthermore, some White House aides expect blame for the GOP losses to fall on US CENTCOM Commander Cooper and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine, both of whom played significant roles in shaping guidance on the Iran war, while other sources said Trump had not decided whether to replace Hegseth, and that the prospect of a Democratic impeachment effort against him could increase if Democrats secure strong majorities in both chambers. White House said US President Trump had complete confidence in Defence Secretary Pete Hegseth, according to CBS citing a US official. US military sources suggested Defence Secretary Hegseth could face impeachment by Democrats or dismissal by President Trump over the Iran war, amid growing dissatisfaction within the military, according to The Times' Larisa Brown. US VP Vance said the war was the reason Republicans lost the midterm elections. US Senate Democratic Leader Schumer said Democrats would end the war, adding that some Republicans had joined them, while he commented that Americans did not understand why the war against Iran had been launched and that it should come to an end. US Treasury issued fresh Iran-related sanctions. The course of US-Iranian negotiations will become clearer on Friday, and significant progress has been made, according to Al Jadeed citing Arab diplomatic sources. A delicate phase precedes the new Congress taking office, during which Trump may decide to launch a war on Iran, according to Al Jadeed citing US sources. However, it was noted that US President Trump may face restrictions from his team in the next two months due to the repercussions of the war on Iran and accusations by Democrats that he is involved in major corruption cases. Israel reportedly prepares for a possible surprise Iranian attack as US President Trump weighs resuming the war, while Israel’s high security alert remains unchanged since before last week’s elections, with no significant changes to operational preparations, according to i24 News journalist Guy Azriel. Gulf states categorically reject any new war on Iran for fear of plunging the region into chaos according to Al Jadeed citing sources. IAEA chief Rafael Grossi said the agency found no nuclear activity or equipment inside Pickaxe Mountain during its last inspection, adding that Tehran did not possess a nuclear weapon, according to Iran-linked Sabereen. Pakistani PM Sharif described recent diplomatic engagements with Iran and other regional countries as very positive, reaffirming Islamabad's efforts to reduce tensions and restore peace in the Middle East, according to Nournews. Iran's leader warned of a much broader response if the US repeated its aggression, while dismissing expectations of any change in US behaviour following the midterm elections, according to Fars. Tehran would not make concessions to Washington. IRGC political affairs official said Iran would expel the US from West Asia and the Persian Gulf, according to Al Alam. IRGC commander adviser said Iran would respond to any US or Israeli attack with a new doctrine and technology, warning that retaliation could extend beyond US bases in countries such as the UAE and Bahrain, according to NAYA. The adviser added that if countries including the UAE and Bahrain allowed US forces to use their bases to attack Iran, Tehran's response would extend beyond those facilities. IRGC claimed it had shot down two US drones, an MQ-9 Reaper over the Strait of Hormuz and an MQ-1C near Qeshm Island, while warning of possible US strikes on Iranian missile launch sites in the coming hours, according to Sabereen. Yemeni Armed Forces spokesperson claimed six ballistic missiles struck Saudi-backed forces in eastern Al-Jawf province in Saudi Arabia, causing several casualties and destroying military equipment, according to Fars News. Yemeni Armed Forces said Saudi airspace was unsafe, except for the airspace over the holy sites in Mecca and Medina. Explosions were heard from the headquarters of Kurdish separatists in Erbil, Iraq, according to Fars, citing Arab sources. US TRADE US stocks rallied following the Democratic sweep in the midterm elections. The initial reaction overnight was to sell equity futures, but the move was swiftly pared as Louisiana, a state with significant data centre exposure, stayed Republican, supporting hyperscalers. Also supportive of hyperscalers was that the recent weakness in neocloud stocks has prompted speculation that if neocloud providers lack the capacity to meet elevated AI demand, hyperscalers may step in and absorb the excess demand. There were plenty of earnings to digest, with strong results from AMD, SMCI and MCD, although DDOG earnings disappointed and weighed on other software names, with both AMD and SMCI paring initial strength. In terms of sectors, Consumer Discretionary, Real Estate, and Financials outperformed, while Industrials and Energy were the only sectors to close in the red, with Industrials pressured by concerns over potential Democratic AI regulation, while Energy was the clear laggard as crude prices tumbled. SPX +1.59% at 7,690, NDX +0.91% at 28,437, DJI +3.03% at 53,357, RUT +1.57% at 2,857. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE US extended national emergency orders related to China and Iran. Canada's minister responsible for US trade said he would speak with US Commerce Secretary Lutnick and USTR Greer in the coming days. Canada would extend remission measures for certain Chinese steel and aluminium products not manufactured domestically until the end of 2028, the minister said. NOTABLE HEADLINES US President Trump said he can work with Democrats on 'financial ideas' and that they would be 'mutually good', according to CNBC. US House Speaker Johnson would not run for House minority leader, while Representative Jordan plans to run for House Republican leader after Speaker Mike Johnson cleared the way, and Steve Scalise was expected to announce his candidacy today, according to CNN. US House Democratic Leader Jeffries said they would pass a bill to stop Trump tariffs and end the Iran war, adding that Medicaid cuts must be reversed and ACA tax credits extended. Prospective House Speaker Hakeem Jeffries said Katherine Clark would be the next House majority leader. DATA RECAP US ISM Services PMI (Oct) 54.5 vs. Exp. 54.8 (Prev. 54.9) US ISM Services Business Activity (Oct) 53.8 (Prev. 56.5) US ISM Services New Orders (Oct) 55.9 (Prev. 59.8) US ISM Services Prices (Oct) 73.0 (Prev. 74.0) US ISM Services Employment (Oct) 51.4 (Prev. 50.1) US S&P Global Services PMI Final (Oct) 56.1 vs. Exp. 57.9 (Prev. 58.8) US S&P Global Composite PMI Final (Oct) 55.9 vs. Exp. 57.6 (Prev. 58.4) US Trade Balance (Sep) -105.00B vs. Exp. -108B (Prev. -105.60B) US Exports (Sep) 321.5B (Prev. 315.2B) US Imports (Sep) 426.6B (Prev. 420.8B) US ADP Employment Change (Oct) 86K vs. Exp. 69K (Prev. 90K) FX USD was pressured, with yields also lower, given the Democratic sweep in the US midterm elections, which saw the greenback soften, as expected. Rabobank wrote that, irrespective of the historic moments the midterm elections have provided, the Iran war could remain the bigger focus for inflation and central bank policy, and therefore for the USD. In terms of data, ISM Services fell more than expected, although the internals were mixed as business activity and new orders declined, but employment rose and the price index fell. Looking ahead to the rest of the week, the main highlights include the US jobs report and Fed's Williams on Friday. EUR mildly gained, albeit with price action choppy as participants also got to digest inflation data, in which the EZ HICP flash reading was in line and core was steady at 2.5%, while the final EZ composite PMI was revised lower. There were also comments from ECB's Kazaks that there may be a gradual increase in interest rates, and the Netherlands nominated Knot for the role of ECB President. GBP strengthened although further upside was capped by resistance at the 1.3500 level and ahead of tomorrow's BoE rate decision, with money markets pricing a 95% likelihood of a 25bps hike. JPY eked slight gains on the day in indecisive trade and amid the softer buck. Riksbank raised its policy rate by 25bps to 2.00%, as expected, while it stated that if the outlook for inflation and economic activity holds, it is likely that the policy rate will be raised further in the coming year. Polish Interest Rate Decision (Nov) 3.75% vs. Exp. 3.75% (Prev. 3.75%) FIXED INCOME T-notes rallied with Treasuries higher across the curve, led by the belly, in the wake of the Democratic sweep in the midterms, while the lower-yield environment was supported by collapsing oil prices, with Brent crude sliding over USD 10/bbl at one point, helping ease inflationary concerns amid prospects of a quicker end to the US/Iran war. Furthermore, expectations of enhanced regulation could weigh on growth, while further fiscal expansion may be constrained as Republicans will no longer be able to pass their reconciliation 3.0 package, with the prospects of additional tax cuts also reduced under a Democratic Congress. Another consideration is policy uncertainty, with Trump stating ahead of the midterms that he would become "Mr Veto" in the event of a Democratic sweep, potentially making further Democratic spending measures difficult to enact. US Treasury buyback (10-20yr, max USD 6bln, liquidity support): USD 6bln accepted of USD 39.64bln offered; 7 of 40 eligible issues accepted. COMMODITIES Oil prices tumbled after the Democratic sweep reduced the likelihood of an extended US/Iran war, while Trump appeared more conciliatory after the midterms than expected and there was also a prior FT report that Trump said the US has no immediate plan to strike Iran. Elsewhere, the Quarterly Refunding Announcement was in focus. Auction sizes for the upcoming quarter were left unchanged, as expected, but the Treasury tweaked its guidance by dropping the “at least” language when referring to maintaining auction sizes over the next several quarters, potentially opening the door to increased issuance sometime in 2027. US EIA Crude Oil Stocks Change (Oct/30) -0.865M vs. Exp. 0.9M (Prev. -1.892M). US President Trump’s diesel deal with Russian President Putin falters as US-bound tankers veer off course, according to FT. UAE considers building a third crude oil pipeline to bypass the Strait of Hormuz. Iraq's oil exports averaged around 3.5mln bpd in October, including approximately 400k bpd via Turkey's Ceyhan port. GEOPOLITICAL RUSSIA-UKRAINE Kremlin spokesperson Peskov said a phone call between Russian President Putin and US President Trump was not currently planned. ASIA-PAC NOTABLE HEADLINES China and Canada held their first energy ministerial dialogue via video conference, with both sides agreeing to strengthen cooperation in traditional energy, renewables, civil nuclear power and uranium resources, according to a statement. Both sides are encouraging energy companies to explore cooperation in trade, technology, investment and projects. Japanese Chief Cabinet Secretary Kihara said authorities would closely monitor market movements with a high sense of urgency. Japan is to ask tech companies based in the US to share previously undisclosed vulnerability information, Nikkei reports, citing sources. Chinese chipmaker YMTC reportedly put its USD 4.9bln Shanghai IPO on hold, with a potential listing in H1 2027 subject to market conditions, according to sources. EU/UK NOTABLE HEADLINES ECB's Kazaks said rates need to rise if inflation risks are spreading and that there may be a gradual increase in interest rates. ECB's Moulin said the solution to France's financial problems is in France and not in Frankfurt, while he added that banks can deal with rising rates and there is no longer a risk of a loop between banks and sovereigns. Furthermore, he is sceptical regarding the French government's plan to raise the regulated savings cap. Netherlands nominated Knot for the role of ECB President. Separately, former ECB official Knot said core inflation and second-round effects would likely pick up, meaning the ECB may have to approach its 2% goal from above more frequently. He added that the central bank would respond with a 'hawkish-leaning' policy when appropriate, while warning that Europe's lack of integrated capital markets was harming the region. DATA RECAP UK S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.8 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.1) UK S&P Global Composite PMI Final (Oct) 52.9 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.0) German S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.5 vs. Exp. 51.7 (Prev. 52.9) German S&P Global Composite PMI Final (Oct) 53.4 vs. Exp. 52.8 (Prev. 53.8) French S&P Global Services PMI Final (Oct) 46.2 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.2) French S&P Global Composite PMI Final (Oct) 46.6 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.1) European S&P Global Services PMI Final (Oct) 51.4 vs. Exp. 51.7 (Prev. 53.0) European S&P Global Composite PMI Final (Oct) 51.7 vs. Exp. 51.9 (Prev. 53.1) European HICP (Oct YY) 4.0% vs. Exp. 4.0% (Prev. 3.8%) European Core Inflation Rate YoY Flash (Oct YY) 2.5% vs. Exp. 2.5% (Prev. 2.5%)
중간선거 이후 미국 주식은 상승하고 달러, 미 국채 수익률, 유가는 약세를 보였다. 기사에서는 이란 전쟁의 불확실성과 다가오는 지역 지표도 주요 사안으로 다뤘다.
속보 내용
미국 주식은 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 상승했다. 밤사이 초기 반응은 주가지수 선물을 매도하는 것이었지만, 데이터센터 노출도가 상당한 주인 루이지애나가 공화당 성향을 유지하면서 움직임은 빠르게 되돌려졌고, 이는 하이퍼스케일러에 힘을 실었다. 최근 네오클라우드 종목의 약세로 인해 네오클라우드 제공업체들이 높아진 AI 수요를 충족할 역량이 부족할 경우 하이퍼스케일러가 나서 초과 수요를 흡수할 수 있다는 추측이 제기된 점도 하이퍼스케일러에 긍정적으로 작용했다. 소화해야 할 실적 발표가 많았으며 AMD, SMCI, MCD가 호실적을 냈지만 DDOG의 실적은 기대에 못 미쳐 다른 소프트웨어 종목에도 부담을 줬고, AMD와 SMCI 모두 장 초반 상승분을 일부 반납했다. 업종별로는 경기소비재, 부동산, 금융이 시장을 웃돌았고, 산업재와 에너지만 하락 마감했다. 산업재는 민주당의 잠재적 AI 규제 우려에 압박받았으며, 원유 가격 급락으로 에너지가 뚜렷한 부진 업종이 됐다. 민주당의 미국 중간선거 압승으로 달러화가 예상대로 약세를 보이면서 USD는 압박받았고 금리도 하락했다. Rabobank는 중간선거가 역사적 순간을 제공했는지와 무관하게 이란 전쟁이 인플레이션과 중앙은행 정책, 따라서 USD의 더 큰 관심사로 남을 수 있다고 밝혔다. 지표 측면에서는 ISM 서비스업 지수가 예상보다 큰 폭으로 하락했다. 세부 지표는 엇갈려 기업활동과 신규 주문은 하락했지만 고용은 상승했고 물가지수는 하락했다. 이번 주 남은 기간의 주요 일정으로는 금요일 미국 고용보고서와 연준의 Williams 발언이 있다. 앞으로 주목할 일정에는 한국 경상수지, 호주 무역지표, 필리핀 CPI, 인도네시아 GDP, 싱가포르 소매판매, 일본은행 9월 회의 의사록, 일본 국채 공급이 포함된다. 요약 주식 S&P 500 +1.6% 나스닥 종합지수 +1.4% 다우존스 산업평균지수 +3.0% 러셀 2000 +1.6% ES 2026년 12월물 +1.8% RTY 2026년 12월물 +1.6% NQ 2026년 12월물 +1.2% YM 2026년 12월물 +3.3% 외환 DXY -0.3% (101.54) EUR/USD +0.3% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +12.5틱 독일 10년물 분트 2026년 12월물 +31틱 미국 10년물 금리 4.88% 독일 10년물 금리 3.29% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 -8.4% 브렌트유 2027년 1월물 -8.7% 현물 금 +3.3% LME 구리 -0.2% 암호화폐 비트코인 +3.6% 이더리움 +6.9% 21:50 GMT/16:50 EST 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 한국 경상수지, 호주 무역지표, 필리핀 CPI, 인도네시아 GDP, 싱가포르 소매판매, 일본은행 9월 회의 의사록, 일본 국채 공급이 포함된다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁으로 단기적으로 휘발유 가격이 상승했기 때문에 공화당이 중간선거에서 패배했다는 말이 대체로 사실이라고 밝혔다. 트럼프는 또한 이란이 핵무기를 획득하도록 허용할 수 없으며 군사 행동은 필요했다고 말했고, 민주당이 파괴적인 행동을 하려는 것이 아니라면 민주당과 잘 지낼 수 있을 것이라고 덧붙였다. 트럼프 미국 대통령은 헤그세스 전쟁부 장관이 매우 잘하고 있으며 그를 교체하지 않을 것이라고 말했다. 교체를 고려하고 있는지 질문받은 데 대한 답변이다. CBS News는 소식통을 인용해 트럼프 미국 대통령이 화요일 중간선거에서 공화당이 큰 패배를 당한 뒤 헤그세스 국방장관이 계속 직을 맡아야 하는지 보좌관들에게 물어봤다고 보도했다. 또한 일부 백악관 보좌진은 공화당 패배의 책임이 이란 전쟁 지침 수립에 중요한 역할을 한 미 중부사령부 사령관 Cooper와 합참의장 Caine에게 돌아갈 것으로 예상한다. 다른 소식통들은 트럼프가 헤그세스를 교체할지 결정하지 않았으며, 민주당이 양원에서 강력한 다수당을 확보하면 민주당의 탄핵 추진 가능성이 커질 수 있다고 말했다. CBS가 미국 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면 백악관은 트럼프 미국 대통령이 Pete Hegseth 국방장관을 전적으로 신뢰한다고 밝혔다. The Times의 Larisa Brown에 따르면, 미군 소식통들은 이란 전쟁을 둘러싼 군 내부의 불만이 커지는 가운데 헤그세스 국방장관이 민주당의 탄핵 또는 트럼프 대통령의 해임에 직면할 수 있다고 시사했다. Vance 미국 부통령은 전쟁이 공화당이 중간선거에서 패배한 이유라고 말했다. Schumer 미국 상원 민주당 원내대표는 민주당이 전쟁을 끝낼 것이라고 말하며 일부 공화당 의원도 합류했다고 덧붙였다. 그는 미국인들이 이란과의 전쟁이 왜 시작됐는지 이해하지 못하고 있으며 전쟁은 끝나야 한다고 말했다. 미 재무부가 이란 관련 신규 제재를 발표했다. Al Jadeed가 아랍 외교 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 미·이란 협상의 향방은 금요일에 더 분명해질 것이며 상당한 진전이 이뤄졌다. Al Jadeed가 미국 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 새 의회가 출범하기 전 민감한 시기가 이어지며, 이 기간에 트럼프가 이란 전쟁 개시를 결정할 수도 있다. 다만 트럼프 미국 대통령은 향후 두 달 동안 이란 전쟁의 여파와 자신이 중대한 부패 사건에 연루됐다는 민주당의 비난으로 인해 측근들의 제약에 직면할 수 있다고 전해졌다. i24 News 기자 Guy Azriel에 따르면, 트럼프 미국 대통령이 전쟁 재개를 검토하는 가운데 이스라엘은 이란의 기습 공격 가능성에 대비하고 있는 것으로 전해졌다. 이스라엘의 고도 경계 태세는 지난주 선거 전부터 바뀌지 않았으며 작전 준비에도 중대한 변화가 없었다. Al Jadeed가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 걸프 국가들은 역내가 혼란에 빠질 것을 우려해 이란에 대한 새로운 전쟁을 단호히 거부한다. 이란 연계 매체 Sabereen에 따르면 IAEA 사무총장 Rafael Grossi는 최근 사찰에서 픽액스 마운틴 내부에 핵 활동이나 장비가 없음을 확인했다고 말하고, 테헤란은 핵무기를 보유하고 있지 않다고 덧붙였다. Nournews에 따르면 Sharif 파키스탄 총리는 이란 및 다른 역내 국가들과의 최근 외교 접촉을 매우 긍정적이라고 평가하고, 중동의 긴장을 완화하고 평화를 회복하기 위한 이슬라마바드의 노력을 재확인했다. Fars에 따르면 이란 최고지도자는 미국이 공격을 반복하면 훨씬 더 광범위하게 대응할 것이라고 경고하고, 중간선거 이후 미국의 행동이 바뀔 것이라는 기대를 일축했다. 테헤란은 워싱턴에 양보하지 않을 것이라고 밝혔다. Al Alam에 따르면 IRGC 정치 담당자는 이란이 미국을 서아시아와 페르시아만에서 축출할 것이라고 말했다. NAYA에 따르면 IRGC 사령관의 고문은 이란이 미국이나 이스라엘의 공격에 새로운 교리와 기술로 대응할 것이라고 말하며, 보복은 UAE와 바레인 같은 국가 내 미군 기지를 넘어설 수 있다고 경고했다. 고문은 UAE와 바레인 등 국가들이 미국군의 이란 공격을 위해 자국 기지를 사용하도록 허용한다면 테헤란의 대응은 해당 시설을 넘어설 것이라고 덧붙였다. Sabereen에 따르면 IRGC는 호르무즈 해협 상공에서 MQ-9 리퍼 1대, 게슘섬 인근에서 MQ-1C 1대 등 미국 드론 2대를 격추했다고 주장하며, 향후 몇 시간 내 미국이 이란의 미사일 발사 기지를 공격할 가능성에 경고했다. Fars News에 따르면 예멘군 대변인은 사우디가 지원하는 병력이 사우디아라비아 알자우프 동부 지역에서 탄도미사일 6발을 맞아 여러 명의 사상자가 발생하고 군 장비가 파괴됐다고 주장했다. 예멘군은 메카와 메디나의 성지를 둘러싼 영공을 제외하면 사우디 영공은 안전하지 않다고 밝혔다. Fars가 아랍 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 이라크 에르빌의 쿠르드 분리주의자 본부에서 폭발음이 들렸다. 미국 무역 미국 주식은 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 상승했다. 밤사이 초기 반응은 주가지수 선물을 매도하는 것이었지만, 데이터센터 노출도가 상당한 주인 루이지애나가 공화당 성향을 유지하면서 움직임은 빠르게 되돌려졌고, 이는 하이퍼스케일러에 힘을 실었다. 최근 네오클라우드 종목의 약세로 인해 네오클라우드 제공업체들이 높아진 AI 수요를 충족할 역량이 부족할 경우 하이퍼스케일러가 나서 초과 수요를 흡수할 수 있다는 추측이 제기된 점도 하이퍼스케일러에 긍정적으로 작용했다. 소화해야 할 실적 발표가 많았으며 AMD, SMCI, MCD가 호실적을 냈지만 DDOG의 실적은 기대에 못 미쳐 다른 소프트웨어 종목에도 부담을 줬고, AMD와 SMCI 모두 장 초반 상승분을 일부 반납했다. 업종별로는 경기소비재, 부동산, 금융이 시장을 웃돌았고, 산업재와 에너지만 하락 마감했다. 산업재는 민주당의 잠재적 AI 규제 우려에 압박받았으며, 원유 가격 급락으로 에너지가 뚜렷한 부진 업종이 됐다. SPX +1.59% 7,690, NDX +0.91% 28,437, DJI +3.03% 53,357, RUT +1.57% 2,857. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국은 중국 및 이란 관련 국가비상사태 명령을 연장했다. 캐나다의 미국 무역 담당 장관은 향후 며칠 안에 Lutnick 미국 상무장관 및 Greer 미국 무역대표부 대표와 대화할 것이라고 밝혔다. 장관은 캐나다가 국내에서 생산되지 않는 특정 중국산 철강 및 알루미늄 제품에 대한 관세 면제 조치를 2028년 말까지 연장할 것이라고 말했다. 주요 헤드라인 CNBC에 따르면 트럼프 미국 대통령은 민주당과 ‘재정 관련 구상’에 협력할 수 있으며, 이는 ‘서로에게 좋을 것’이라고 말했다. CNN에 따르면 Johnson 미국 하원의장은 하원 소수당 원내대표에 출마하지 않을 것이며, Jordan 의원은 Mike Johnson 하원의장이 길을 열어준 뒤 하원 공화당 원내대표에 출마할 계획이다. Steve Scalise는 오늘 출마를 발표할 것으로 예상됐다. Jeffries 미국 하원 민주당 원내대표는 트럼프 관세를 중단하고 이란 전쟁을 끝내는 법안을 통과시키겠다고 밝혔다. 메디케이드 삭감을 되돌리고 ACA 세액공제를 연장해야 한다고 덧붙였다. 차기 하원의장 후보 Hakeem Jeffries는 Katherine Clark이 차기 하원 다수당 원내대표가 될 것이라고 말했다. 지표 요약 미국 ISM 서비스업 PMI(10월) 54.5, 예상 54.8 (이전 54.9) 미국 ISM 서비스업 기업활동(10월) 53.8 (이전 56.5) 미국 ISM 서비스업 신규 주문(10월) 55.9 (이전 59.8) 미국 ISM 서비스업 물가(10월) 73.0 (이전 74.0) 미국 ISM 서비스업 고용(10월) 51.4 (이전 50.1) 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 56.1, 예상 57.9 (이전 58.8) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 55.9, 예상 57.6 (이전 58.4) 미국 무역수지(9월) -1,050억 달러, 예상 -1,080억 달러 (이전 -1,056억 달러) 미국 수출(9월) 3,215억 달러 (이전 3,152억 달러) 미국 수입(9월) 4,266억 달러 (이전 4,208억 달러) 미국 ADP 고용 변화(10월) 8만 6천 명, 예상 6만 9천 명 (이전 9만 명) 외환 민주당의 미국 중간선거 압승으로 달러화가 예상대로 약세를 보이면서 USD는 압박받았고 금리도 하락했다. Rabobank는 중간선거가 역사적 순간을 제공했는지와 무관하게 이란 전쟁이 인플레이션과 중앙은행 정책, 따라서 USD의 더 큰 관심사로 남을 수 있다고 밝혔다. 지표 측면에서는 ISM 서비스업 지수가 예상보다 큰 폭으로 하락했다. 세부 지표는 엇갈려 기업활동과 신규 주문은 하락했지만 고용은 상승했고 물가지수는 하락했다. 이번 주 남은 기간의 주요 일정으로는 금요일 미국 고용보고서와 연준의 Williams 발언이 있다. EUR은 소폭 상승했지만 물가 지표도 소화하는 가운데 가격 움직임은 불안정했다. 유로존 HICP 속보치가 예상에 부합했고 근원 물가상승률은 2.5%에서 안정된 반면, 유로존 종합 PMI 최종치는 하향 조정됐다. ECB의 Kazaks는 금리가 점진적으로 인상될 수 있다고 언급했고, 네덜란드는 ECB 총재직에 Knot을 지명했다. GBP는 강세를 보였지만 1.3500선의 저항과 내일 BOE 금리 결정을 앞두고 추가 상승은 제한됐다. 머니마켓은 25bp 인상 가능성을 95%로 반영하고 있다. JPY는 달러화 약세 속에서 방향성이 뚜렷하지 않은 거래를 보이며 당일 소폭 상승했다. Riksbank는 예상대로 기준금리를 25bp 인상해 2.00%로 정했다. 인플레이션과 경제활동 전망이 유지된다면 내년에도 기준금리가 추가 인상될 가능성이 높다고 밝혔다. 폴란드 금리 결정(11월) 3.75%, 예상 3.75% (이전 3.75%) 채권 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 미 국채는 전 구간에서 상승했으며 중간 구간이 상승을 주도했다. 브렌트유가 한때 배럴당 10달러 넘게 하락하는 등 유가 급락도 저금리 환경을 뒷받침해 인플레이션 우려를 완화하고 미·이란 전쟁이 더 빨리 끝날 것이라는 전망을 뒷받침했다. 또한 규제 강화 기대는 성장에 부담을 줄 수 있고, 공화당이 더 이상 3.0 조정 패키지를 통과시킬 수 없어 추가 재정 확대가 제약될 수 있으며, 민주당 의회 아래 추가 감세 가능성도 낮아졌다. 또 다른 고려 요인은 정책 불확실성이다. 트럼프는 중간선거에 앞서 민주당이 압승할 경우 자신이 ‘거부권 씨(Mr Veto)’가 될 것이라고 밝혀 추가 민주당 지출 조치의 입법이 어려워질 수 있다. 미 재무부 바이백(10~20년물, 최대 60억 달러, 유동성 지원): 제시된 396억 4천만 달러 중 60억 달러 수용, 적격 종목 40개 중 7개 수용. 원자재 민주당의 압승으로 미·이란 전쟁 장기화 가능성이 낮아지면서 유가가 급락했다. 트럼프는 중간선거 후 예상보다 유화적인 태도를 보였으며, 앞서 FT는 트럼프가 미국이 이란을 공격할 즉각적인 계획이 없다고 말했다고 보도했다. 한편 분기 차입 계획 발표가 주목받았다. 다음 분기 경매 규모는 예상대로 동결됐지만, 재무부는 향후 몇 분기 동안 경매 규모를 유지한다고 언급할 때 ‘최소한’이라는 표현을 삭제하는 등 지침을 수정했다. 이에 따라 2027년 중 발행 규모가 늘어날 가능성이 열렸다. 미국 EIA 원유 재고 변화(10월 30일) -86만 5천 배럴, 예상 90만 배럴 (이전 -189만 2천 배럴). FT에 따르면 트럼프 미국 대통령과 Putin 러시아 대통령의 디젤 거래는 미국행 유조선들이 항로를 벗어나면서 차질을 빚고 있다. UAE는 호르무즈 해협을 우회하기 위해 세 번째 원유 파이프라인 건설을 검토하고 있다. 이라크의 10월 원유 수출은 터키 제이한 항을 통한 하루 약 40만 배럴을 포함해 평균 약 350만 배럴이었다. 지정학 러시아-우크라이나 Peskov 크렘린 대변인은 Putin 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령의 전화 통화가 현재 계획돼 있지 않다고 말했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 성명에 따르면 중국과 캐나다는 화상회의로 첫 에너지 장관급 대화를 열었으며, 양측은 전통 에너지, 재생에너지, 민간 원자력, 우라늄 자원 분야의 협력을 강화하기로 합의했다. 양측은 에너지 기업들이 무역, 기술, 투자 및 프로젝트 분야의 협력을 모색하도록 장려하고 있다. Kihara 일본 관방장관은 당국이 높은 긴박감을 가지고 시장 움직임을 면밀히 주시할 것이라고 말했다. Nikkei는 소식통을 인용해 일본이 미국에 기반을 둔 기술 기업들에 이전에 공개되지 않은 취약점 정보를 공유하도록 요청할 예정이라고 보도했다. 소식통에 따르면 중국 반도체 기업 YMTC는 49억 달러 규모의 상하이 IPO를 보류했으며, 시장 여건에 따라 2027년 상반기 상장이 가능하다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB의 Kazaks는 인플레이션 위험이 확산된다면 금리를 인상해야 하며 금리가 점진적으로 오를 수 있다고 말했다. ECB의 Moulin은 프랑스의 재정 문제에 대한 해법은 프랑크푸르트가 아니라 프랑스에 있다고 말했다. 그는 은행들이 금리 상승에 대처할 수 있으며 은행과 국가 재정 간 악순환의 위험은 더 이상 없다고 덧붙였다. 또한 규제 대상 저축 한도를 높이려는 프랑스 정부 계획에 회의적이라고 밝혔다. 네덜란드는 ECB 총재직에 Knot을 지명했다. 별도로, 전 ECB 관계자 Knot은 근원 인플레이션과 2차 파급 효과가 높아질 가능성이 크며, 이에 따라 ECB가 2% 목표에 위쪽에서 접근해야 하는 경우가 더 잦아질 수 있다고 말했다. 그는 적절한 시점에 중앙은행이 ‘매파적 성향’의 정책으로 대응할 것이라고 덧붙이며, 유럽의 통합 자본시장 부재가 역내에 피해를 주고 있다고 경고했다. 지표 요약 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 52.8, 예상 53.1 (이전 52.1) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 52.9, 예상 53.1 (이전 52.0) 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 52.5, 예상 51.7 (이전 52.9) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 53.4, 예상 52.8 (이전 53.8) 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 46.2, 예상 48.4 (이전 51.2) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 46.6, 예상 48.4 (이전 51.1) 유럽 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치(10월) 51.4, 예상 51.7 (이전 53.0) 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 최종치(10월) 51.7, 예상 51.9 (이전 53.1) 유럽 HICP(10월 전년 대비) 4.0%, 예상 4.0% (이전 3.8%) 유럽 근원 인플레이션율 속보치(10월 전년 대비) 2.5%, 예상 2.5% (이전 2.5%)
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