Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 8월 26일

이란 Gharibabadi 외교차관은 이란과 오만 간에 호르무즈 해협에 관한 임시 협의가 이루어졌으며, 해상로 재개는 테헤란의 요구 조건 실현에 달려 있다고 밝혔다고 Press TV가 보도. 유럽 증시는 다소 상승세; Intuit는 실망스러운 가이던스로 -11% 하락. USD는 대부분의 G10 통화 대비 강세를 보이며, 특히 하이베타 통화에 대해 강세이나, AUD와 JPY는 관련 지표 발표 후 선도. 채권 벤치마크 혼조세, UST는 소폭 하락, Bund와 Gilts는 상승세. 미국-이란 관련 긍정적이고 미확인된 보도 속에 유가 선물 약세 지속. 오늘 주요 일정: 미국 내구재(7월), PCE(7월), GDP 2차 예비(2분기), 애틀랜타 연은 GDP(3분기). 미국 공급, NVIDIA, Salesforce, CrowdStrike 실적 발표 예정. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.2% DAX40 +0.1% Stoxx 600 +0.1% FTSE 100 -0.1% ES 9월'26 -0.1% RTY 9월'26 +0.1% NQ 9월'26 -0.2% YM 9월'26 -0.1% FX DXY +0.1% (98.98) EUR/USD -0.1% (1.1666) USD/JPY -0.1% (158.97) GBP/USD -0.1% (1.3627) 채권 US T-Note 9월'26 -2틱 Bund 9월'26 +7틱 미국 10년물 금리 4.64% 독일 10년물 금리 3.20% 에너지 및 금속 WTI 10월'26 -2.9% Brent 11월'26 -2.5% 스팟 금 -0.7% LME 구리 +0.1% 가상자산 비트코인 -1.5% 이더리움 -1.2% 10:55 BST / 05:55 EDT 기준 전망 주요 일정: 미국 내구재(7월), PCE(7월), GDP 2차 예비(2분기), 애틀랜타 연은 GDP(3분기). 미국 공급, NVIDIA, Salesforce, CrowdStrike 실적 발표 예정. 주간 전망은 여기를 클릭하세요 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 오늘 아침 대부분 소폭 상승세를 보이고 있으나, 상승폭은 제한적임. 시장은 계속되는 지정학적 불확실성에 가려져 있고, 참여자들은 기대가 모아지는 Nvidia 실적을 기다리는 분위기. 유럽 업종별로는 소폭 긍정적 편향. 소비재가 최상위, 기초자원, 여행 및 레저가 뒤를 이음. 경기순환 업종이 오늘 가장 수혜 중이지만, 기술주 부문은 부진. 주요 원인은 1) SAP(-4%)가 UBS에서 강등, 2) 유럽 소프트웨어 기업 전반이 화요일 구글의 Gemini Enterprise 금융권 론칭 후 하락세 연장, 3) Intuit 부진한 실적 발표. 주요 뉴스: Banco BPM(+0.3%, MPS의 비공개 제안 인정), SoftwareOne(+15%, 상반기 매출 호조), Ambu(-16%, 양호한 헤드라인 수치, 가이던스 하향조정) FTSE 100: 분기조정 예시로 easyJet, Ithaca Energy 합류, Entain, Persimmon 퇴출 예정. 미국 주식 선물(ES -0.1% NQ -0.2% RTY +0.1%)은 오늘 아침 혼조세, 변화폭 크지 않음. NQ 약세, Intuit(-11%) 장전 하락이 끌어내림. 실적은 양호했으나 가이던스 실망. 오늘 주요 이슈는 미국 주요 경제지표와 실적 발표임. FX G10 통화 혼조세, AUD와 JPY가 지표 발표 후 선도, 하이베타 통화는 대부분 뒤처지나 어제 범위 내. USD는 오늘 전반적 강세, 하이베타 순환통화 대비 상승, 호주달러와 엔에는 하락세. DXY는 화요일 소폭 하락 뒤 반등 시도, 아직 98.86-99.11 범위 유지, 오늘 PCE와 NVIDIA 실적 앞두고 대형 매크로 이벤트는 제한적. EUR는 USD 강세에도 견고, ECB Schnabel이 "경제에 추가 모멘텀 발생 중"이라 언급, ING는 9월 25bp 인상 기대 고착 예상. EUR/USD는 1.1680에서 저항 형성, 지난주 1.17 돌파 후 추가 상승은 제한됨. GBP도 부진한 달러 영향 추종, 1.3620 위에서 박스권, Ofgem의 에너지 가격 상한 10월 1일부터 4% 인상, Cornwall Insight는 1월 추가 9% 인상 전망. AUD는 CPI가 예상을 상회하며 G10 최강세, RBA의 3% 상단 인플레이션 목표 유지, 중심가치 3.6%로 예상 상회, 9/11월 금리 인상 가능성 시장가 반영 미완, Westpac과 UoB는 11월 인상 가능성, OIS 9월 계약 3bp→6bp로 증가. AUD/USD+0.3%, 매파 전환 시 0.72 추가 상승 가능성. MUFG, 강한 호주달러 가능성 언급, 포지션 부담 존재, 2년물 교환금리 차이 언급. JPY도 일본 서비스 PPI 강세에 따라 강세, USD/JPY 약 159.00. 채권 채권은 제한적 상승세로 시작. UST, Bund 완만 상승, 화요일 고점에는 미치지 못함. Gilts는 화요일 87.15 고점 근처에서 출발 후 소폭 하락, 상대적으로 양호한 성과. 주요 이벤트는 미국 PCE, 지정학 이슈 업데이트에 따라 시장 변동성 예상. PCE 예측: 근원 M/M 0.2%(이전 0.1%), CPI와 근접. 데이터가 연준 논의에 영향, 단기적으로는 금리 인상 가능성 큰 변동 없을 듯. CME 기준 9월 동결 확률 64%, 2026년 말까지 동결 30%, 연내 한 차례 인상 45% 예상. Bund 상승 중이나 화요일 고점에는 미치지 못함, 15틱 플러스 중이지만 124.65 피크와는 격차. ECB Schnabel은 기존 매파적 스탠스 반복, 데이터 의존적 언급. 2048 Bund 입찰 호조, 공급 물량 적음 탓 분석. 입찰 이후 큰 움직임 없음. Gilts도 베스트보단 낮으나 강세, 9월 계약 위주 거래, 채권 업데이트 및 Burnham 정부 첫 예산 반영한 12월 계약으로 이동 증가. 이탈리아, 2028년 BTP 3.0% 30억 유로 발행, 예상 25~30억 유로, b/c 1.58배, 금리 3.02%. 일본, 10/20/30년 JGB 6490억엔 증액 유동성 입찰: b/c 3.20, 이전 2.68, 최고 수락 스프레드 -0.011%(이전 +0.004%), 최고 스프레드 입찰 비중 58.2741%(이전 87.6152%). 원자재 지정학 측면에서 최근 미국-이란 관련 보도는 긍정적이지만 아직 양측 공식 확인 없음. 러시아 RIA가 파키스탄과 이란 소식통 인용 "미국-이란 휴전 합의, 호르무즈 해협 자유항행 포함, 곧 발표 예정" 보도. 참고로 60일 공식 휴전 기한은 2026년 8월 중순 만료, 그 뒤 충돌은 미미. 한편, 이란 측은 호르무즈 해협 동쪽, 인도양 북부, 아라비아해, 오만해를 작전통제 하에 있다고 언급. WTI 10월, Brent 11월 선물 각각 2% 넘는 약세, 미국-이란 낙관론 영향. Brent는 84.56-85.99달러/배럴(전일 80.23-85.84), WTI는 79.62-81.31(전일 85.00-91.29) 범위. 네덜란드 TTF도 낙관론 속 3%대 하락, 프론트 월 계약이 64유로/MWh 아래, 주초 69유로/MWh 대와 대조. 귀금속도 유가 하락에도 DXY 강세로 약세. 금은 4,627-4,622달러/온스 범위, 전일 4,605-4,697. 은은 68.20-69.73달러/온스, 100일선(68.32) 및 전일 67.45-69.95 범위 내 지지. 비철금속은 달러 강세와 중국 부양 기대 상쇄로 보합, 3M LME 구리는 14,321.13-14,437.40달러/t 범위. 운송 데이터: 탱커 400만 배럴 사우디 원유 오만 앞바다 선박간 환적, 모든 화물 중국향. 일본 내각: 석유조달 다변화 계획 확인, 추가 해운비 지원 의사. 러시아 Novorossiysk 곡물 터미널, 8월 중단 후 복구에 1-4개월 소요 전망. 화요일 호르무즈 해협 통과 원자재 선박 5척, 최근 10일 평균(15척)보다 크게 감소. 한국, 지역별 차등요금 도입 새 스킴으로 산업용 전기요금 최대 10% 인하 계획, 연합뉴스 보도. 중국 농업농촌부, 공급-수요 매칭 및 현대적 유통망 구축 목표의 전국 농산물산지시장 15차 5개년 계획 발표, 2030년까지 대체로 완성 목표. 미국 주간 민간재고(천 배럴): 원유 +420만(전주 -30만), 휘발유 -320만(전주 +110만), 중류유 -50만(전주 -280만), 쿠싱 +100만(전주 -140만) 교역·관세 미국 트럼프 대통령 행정부, 캐나다가 달러 대 달러 보복 발표 후 추가 무역제재 논의, 블룸버그 보도. 주요 유럽 뉴스 헤드라인 영국 번햄 총리, 잉글랜드 내 시장들에게 '우선매수권' 정책 중지 및 카운슬하우스 판매 차단 권한 부여 검토, FT. 주요 유럽 데이터 요약 영국 Ofgem 에너지 가격상한 10월 1일부터 4% 인상(예상 4%), 주로 중동 영향. 스웨덴 PPI(7월 전월대비) 0.1%(이전 0.1%) 스웨덴 PPI(7월 전년동기대비) 6.4%(이전 7.4%) 주요 유럽 주식뉴스 POLITICO, 영국 에너지장관 Fahnbulleh가 북해 신규 시추 허용 여부에 대해 '원칙 고수'할 전망. 중앙은행 연준 Barkin(2027년 투표권자), 7월 금리결정은 간발, 9월 15~16일 회의 전 추가 데이터 나올 것이라 함. 최근 캐나다와의 무역분쟁이 관세와 경제에 미치는 불확실성 가중 중이라고 언급. 연준 Barkin(2027년 투표권자), 언젠가 미국 부채에 대한 조정 필요, 계속 늘면 투자자들이 매입 중단 전망. BOJ 우에다 총재는 이번 주 잭슨홀 불참, Tamura 위원이 대신 참석 예정. 대형 뉴스와이어 여론조사: 57% 경제학자, 9월 BOJ 금리인상 1.25% 기대, 소수는 2027년 1분기 최소 1.5% 인상 기대. ECB Schnabel, 인플레리스크에 비춰 추가 금리 인상 필요, 2차 효과 차단 강조, 블룸버그. PBoC, USD/CNY 기준환율 6.7829(예상 6.7166, 이전 6.7852)에 설정. 주요 미국 뉴스 헤드라인 Darlene Graham, 사우스캐롤라이나 공화당 상원 예비 결선 승리, DDHQ 예측. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelenskiy 대통령, 전날 러시아 내 16개 표적 타격(정유시설, 물류센터 포함), 언급. 러시아 Novorossiysk 곡물터미널, 8월 중단 후 복구까지 1~4개월 소요 전망. 우크라이나 Zelensky 대통령, 중국의 러-우전 종전 외교 역할 기대, 평화는 '공동 성과' 가능 언급. 러시아 Putin 대통령 자문, 일본은 핵무기를 1년 내 보유 가능, Al Arabiya 보도. 중동 이란 Ghalibaf 외교차관, "오만과의 협상에 따라 이란 요구 미이행 시 남부 해상로 완전 폐쇄" 게시. 이란 Pezeshkian 대통령, 러시아 Putin 대통령과 키르기즈스탄에서 열릴 상하이협력기구 정상회의(8월 31일~9월 1일)서 회담 예정, Iran International. 이란과 오만, 호르무즈 해협 임시 항로 및 기뢰제거 공동제안, CNN 보도. 이란 Gharibabadi 외무차관, 호르무즈 해협 양국 임시 협의, 수로 재개는 테헤란 요구 실현에 달렸음을 명확히 밝힘, Press TV. 이란 관계자, 호르무즈 기뢰 위치는 테헤란만이 알고 있다고 Fars 보도. 이란 Gharibabadi 외무차관, 오만과의 해협 합의가 호르무즈 해협 개방 의미는 아님. 해협 재개방 전 미국이 위반한 모든 약속 이행 필수. 오만 합의 내 진입로는 완전히 이란 관할, 출구 일부도 이란 해역. 두 항로 간 거리는 멀지 않음. 미 해군 기뢰제거선 지역 진입 시 타깃이 될 수 있음. 미국이 이란 추가 제재 강행 시, 미국 이익에 대한 새로운 조치 공개할 것. 이란 군, 호르무즈 해협 동쪽·인도양 북부·아라비아해·오만해는 우리 작전통제 지역, Al Jazeera. 이란군 대변인 Akraminia, 향후 전쟁시 지역 에너지 인프라 문제 등 새로운 쟁점 제기 가능성 언급. 미국 트럼프 대통령, 사우디와 핵협정 의회 제출, 사우디-이스라엘 국교정상화 필수 조건 고수, WSJ. 미국 국무장관 Rubio, 미 외교카운터파트들에 미국이 대이란 공격에서 제재로 중점 이동, 당분간 추가 공격 계획 없다고 전달, Axios 보도. "미국 관료들에 따르면 최근 해협 대부분의 기뢰제거 및 남부 항로 탱커 운항 증가로 이란의 글로벌 에너지시장 영향력 크게 낮아짐". 후티 반군 지도자, "팔레스타인인 및 그 정당한 저항 지원은 신념 및 원칙의 일이며, 모든 노력을 다해 팔레스타인 및 저항 전사 지원" 입장 재확인. "시온주의 괴물의 멸망이라는 신의 약속 실현까지 팔레스타인 지원에 최선을 다하겠다". 미국 레바논 대사, "시범지역 진전 있지만 실제 이행에는 시일 필요", Al Hadath 보도. IRIB, 팔레스타인 소식통 인용, 이스라엘군이 서안지구 다른 두 거주지 습격 보도. 이스라엘 군 차량 10대, 시리아 Daraa 근교 Jamla 마을 급습. 이스라엘군, 남부 레바논 여러 지역 공습. 이스라엘 Netanyahu 총리, "이란과 외교적 합의 불가능" 언급. 그 외 중국군, 8월 21~25일 남중국해서 해군·공군 정기 초계 시행. 가상자산 비트코인 오늘 소폭 하락, 8만달러 저항선 직면; 이더리움은 2,500달러 미만 유지. APAC 거래 APAC 주식 대체로 상승, 월가 강세, 호르무즈 낙관론, 유가하락, 채권금리 하락 영향, NVIDIA 실적 발표 대기. ASX 200은 실적발표 쏟아짐과 예상 상회 CPI, 건설투자 부진 등으로 하락, 다음주 GDP 출시 앞둠. Nikkei 225는 서비스 PPI가 예상 상회 후 하락 출발했으나 점차 반등, 66,000선 회복. KOSPI는 양방향 등락 후 상승 마감, 대형 기술주 변동성 영향. 항셍과 상하이종합은 실적발표 해석 및 Alibaba 창업주 Jack Ma가 이틀간 6억 홍콩달러 매입 후 장기 AI 관련 기대감 부각, 강세. 주요 아시아·태평양 뉴스 헤드라인 일본 Takaichi 총리, 기업들 연료조달 다변화 인센티브 검토 중. 일본 법무성, 예산요구 807억엔 확정, 올해 예산의 두 배 이상, NHK 보도. 일본 Kiuchi 경제상, 중동 영향으로 CPI 점진 상승 전망. 신한금융(055550 KS)·Visa, 스테이블코인 발행, 송금, 정산 등 테스트 및 AI기반 결제모델 공동개발 전략적 제휴 체결, 한국 사업 확대 예정. 일본 원자력연구개발기구 등, 물·기름에서 희토류 추출 기술 개발, 닛케이 보도. 주요 아시아·태평양 데이터 요약 호주 CPI(7월 전월대비) 1%(예상 0.8%, 이전 -0.1%) 호주 CPI(7월 전년대비) 3.5%(예상 3.3%, 이전 3.8%) 호주 RBA 가중중앙값 CPI(7월 전월대비) 0.4%(이전 0.3%) 호주 RBA 절삭평균 CPI(7월 전월대비) 0.5%(예상 0.3%, 이전 0.3%) 호주 RBA 절삭평균 CPI(7월 전년대비) 3.6%(예상 3.5%, 이전 3.6%) 호주 RBA 가중중앙값 CPI(7월 전년대비) 3.6%(이전 3.7%) 호주 건설 완료(2분기 전기대비) -2.1%(예상 0.5%, 이전 3.4%) 호주 Westpac 선행지수(7월 전월대비) 0.0%(이전 0.0%, 수정 0.1%) 일본 서비스 PPI(7월 전년대비) 3.6%(예상 3.2%, 이전 3.2%, 수정 3.4%)