글로벌 증시10월 29일 오후 05:10

유럽 증시 개장: BP 이사회 일부, 분할 선호; DTE GY, TMUS 합병 제안 연기; STM 이익 증가, 매출 전망 예상 상회; VOW3 GY 영업손실; ADS GY 이익 전망 상향; ABI BB 3분기 판매량 증가; GLE FP 2분기 순이익 예상 상회; AIR FP 이익 예상 상회, 매출 예상 하회

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: Some of BP/ LN board favour breakup; DTE GY delays TMUS merger bid; STM profits up, sales outlook beats; VOW3 GY operating loss; ADS GY raises profit view; ABI BB Q3 volumes rise; GLE FP Q2 net income beats; AIR FP profit beat, sales miss원문 내용 보기원문 닫기

STOCK SPECIFICS: TECH: Microsoft (MSFT) shares rose 4.4% in extended US trading after stronger than expected earnings and revenue, driven by robust Azure cloud growth and AI demand, alongside an upbeat cloud outlook, and continued positive free cash flow. Samsung Electronics (SSNLF) shares fell overnight after a disappointing lack of detail on shareholder returns, while weaker-than-expected profits and concerns over heavy AI infrastructure spending overshadowed a bullish memory chip demand outlook. Oracle (ORCL) shares surged on Wednesday in regular trading hours, by over 10%, after the company eased concerns over its heavy AI infrastructure spending by outlining plans to limit additional financing, reduce capex and turn free cash flow positive. ServiceNow (NOW) shares plunged almost 19% in US afterhours trading as an underwhelming subscription revenue outlook, weaker than expected bookings and an earnings miss heightened investor concerns about AI disruption, despite growing adoption of its AI products. Marvell (MRVL) is in advanced talks to acquire Nvidia (NVDA)-backed Lumentum (LITE), potentially announcing a deal next week, Bloomberg reports. STMicroelectronics (STM) Q3 EPS rose to USD 0.37 (prev. 0.29), with revenue at USD 3.76bln (exp. 3.71bln). Sees Q4 revenue at USD 4.15bln (exp. 4.11bln), with gross margin projected at 39% (exp. 38.2%). COMMUNICATIONS: T-Mobile (TMUS) shares rose 2% in extended trading after stronger than expected earnings, revenue and postpaid subscriber additions, alongside an improved profit and free cash flow outlook. Elsewhere, Deutsche Telekom (DTE GY), which owns over 50% of T-Mobile, has delayed a formal bid to combine with T-Mobile US, partly due to works council opposition, Bloomberg reports. WPP (WPP LN) Q3 revenue +0.5% Y/Y to GBP 3.274bln, revenue less pass-through costs -2.1% LFL to GBP 2.411bln; maintained guidance for low-to-mid-single-digit H2 LFL declines, with Q4 towards the better end of this range; targets a return to growth in 2027. Alphabet (GOOG) shares plunged 9.7% in extended US trading after weaker than expected search advertising revenue, slowing growth amid increased AI Mode usage and worsening negative free cash flow overshadowed strong Google Cloud performance, while plans for significantly higher AI spending and pressure on cloud margins added to investor concerns. CONSUMER CYCLICAL: Volkswagen (VOW3 GY) reported a Q3 operating loss of EUR 5.86bln (exp. 5.67bln); 9-month revenue fell to EUR 233.4bln (prev. 238.6bln), while operating profit dropped to EUR 71mln (prev. 5.4bln); results included EUR 6.4bln in Porsche goodwill impairments, and EUR 1bln in China asset write-downs. CEO plans 100K job cuts and up to four German plant closures. Ford (F) shares were little changed in afterhours trading as stronger-than-expected earnings and an improved FY outlook were offset by expectations of flat profitability next year amid persistent commodity inflation, rising logistics costs and pressure on vehicle margins. Toyota (TM) reported September global sales were down by -2.9% Y/Y to 921.8K vehicles; production declined by -3.2% to 989.2K. Toyota and Lexus sales in China -20%, marking eight consecutive monthly declines, despite growth of +8.6% in North America and +1.8% in Japan. Renault (RNO FP) Q3 revenue EUR 11.6bln, broadly matching estimates, while group sales fell 6%. Dacia deliveries declined 13% amid intensifying competition in Europe and South America. Maintained its FY26 operating margin guidance of around 5.5%, and continued its electric vehicle strategy despite challenging market conditions. Geely Automobile (GELHY) Q3 net income +25% to CNY 4.84bln, as exports nearly tripled. Overseas shipments reached 323.4K vehicles, representing roughly 40% of sales, offsetting intense competition in China. Adverse currency movements reduced profit by approximately CNY 400mln, while potential EU restrictions on Chinese hybrid imports pose further challenges. Adidas (ADS GY) Q3 sales rose to EUR 7.25bln (prev. 6.63bln), with operating margin at 13.9%, up 2.8ppts; apparel revenue +19%, and sports gear +14%, while footwear stagnated. Raised its FY26 operating profit view to EUR 2.5bln (prev. 2.3bln), expects currency-neutral revenue growth of 9-10%. DoorDash (DASH) could announce an agreement to acquire Instacart (CART) as early as Thursday, CNBC reports citing sources. Bloomberg said DoorDash has also brought forward its Q3 earnings release to 29th October (from 4th November) amid the talks to acquire Instacart for roughly USD 17bln. eBay (EBAY) shares rose 4.7% in extended trading after stronger than expected earnings, revenue and gross merchandise volume, alongside an upbeat holiday-quarter outlook, supported by growing demand for second-hand goods and continued e-commerce momentum. CONSUMER STAPLES: Anheuser-Busch InBev (ABI BB) Q3 organic volumes rose 0.4% (exp. 0.5%), as weak beer sales and subdued demand in China offset growth elsewhere. FINANCIALS: Societe Generale (GLE FP) Q2 adj. net income EUR 1.9bln (exp. 1.7bln), revenue EUR 7.2bln (exp. 6.8bln); equities trading revenue +46% to EUR 1.2bln, fixed income trading revenue -21% to EUR 474mln. ING Groep (INGA NA) Q3 net income rose 3.5% to EUR 1.85bln (exp. 2.01bln) amid higher costs and loan provisions; the bank plans 400 job cuts, a EUR 1.65bln buyback and EUR 250mln dividend. It maintained revenue guidance above EUR 24.5bln for FY26, and EUR 26bln for 2027. BBVA SA (BBVA SM) - Q3 net income EUR 3.02bln (exp. 2.98bln), net interest income EUR 8.08bln (exp. 7.77bln); higher interest income and fees supported profitability. The bank is focusing on expanding existing businesses following its failed takeover of Banco Sabadell. Lloyds (LLOY LN) Q3 statutory pretax profit GBP 2.33bln (exp. 2.29bln), net profit GBP 1.71bln (exp. 1.67bln), underlying NII GBP 3.81bln (exp. 3.83bln), net income GBP 5.07bln (exp. 5.11bln), other income GBP 1.69bln (exp. 1.70bln) and operating costs GBP 2.37bln (exp. 2.40bln). CET1 stood at 13.3% (exp. 13.4%); FY26 guidance remains on track. INDUSTRIALS: Airbus (AIR FP) Q3 EPS printed EUR 1.70 (exp. 1.67), net income EUR 1.34bln (exp. 1.30bln), revenue EUR 17.47bln (exp. 17.91bln), adj. EBIT EUR 1.77bln (exp. 1.78bln); maintained FY26 guidance, including approximately 870 aircraft deliveries, and expects sufficient engines from RTX’s (RTX) Pratt & Whitney despite ongoing supply chain challenges. FedEx (FDX) shares slipped in afterhours trading amid concerns over declining margins and rising transport costs, driven by higher trucker rates, record diesel prices and driver shortages, which overshadowed stronger than expected earnings and an upgraded profit outlook. ENERGY: Shell (SHEL LN) Q3 adj. profit USD 10.814bln (exp. 10.23bln), adj. EPS USD 4.03 (exp. 3.97); it saw record refining margins of USD 42/bbl (prev. 24) and higher LNG prices, which supported earnings. It reduced its net debt to USD 39.7bln (prev. 41.8bln); announced a USD 5bln buyback, and maintained FY26 CAPEX guidance at USD 23-25bln. TotalEnergies (TTE FP) Q3 adj. net income +127% Y/Y to USD 9.10bln (exp. 8.9bln), adj. EPS USD 4.03 (exp. 3.97), adj. EBITDA USD 17.81bln (prev. 13.2bln); production rose over 3% Q/Q to 2.474mln boe/d. It authorised USD 2.5bln of Q4 buybacks, maintained its EUR 0.90/share interim dividend, and confirmed FY26 CAPEX near USD 15bln. Some BP (BP/ LN) board members favour breaking up the company amid investor pressure to improve returns, Semafor reports; CEO O’Neill reportedly opposes the proposal, while the full board has not formally discussed a breakup. No decision has been made, and BP may ultimately decide against pursuing the plan, Semafor said. MATERIALS: Wacker Chemie’s (WCH GY) Q3 sales EUR 1.47bln (exp. 1.48bln), EBITDA EUR 217mln (exp. 181mln; all business units improved Y/Y, primarily driven by higher prices and increased volumes. Maintained its FY26 EBITDA outlook at EUR 625-750mln (exp. 699mln). DAY AHEAD: EVENTS: EU-Canada summit. DATA: In Europe, Eurozone sentiment indicators are due. In North America, US Q3 advance GDP (exp. 3.2% Q/Q, prev. 2.2%); September PCE is expected to rise 0.5% M/M (prev. 0.3%), and 3.6% Y/Y (prev. 3.4%)); September core PCE is seen rising 0.3% M/M (prev. 0.2%), and 3.1% Y/Y (prev. 3.0%); personal income is seen up 0.3% M/M (prev. 0.2%) while personal spending is expected to rise by 0.6% M/M (prev. 0.9%). Weekly initial jobless claims are seen ticking up to 199K (prev. 194K), and continuing claims are seen easing to 1.72mln (prev. 1.728mln). CENTRAL BANKS: The ECB is expected to hold its deposit rate unchanged at 2.50%; President Lagarde will give a post-meeting press conference; ECB’s Cipollone also speaks today. SUPPLY: US auctions USD 44bln of 7-year notes; Italy offers EUR 5-6.5bln of 2031, 2032 and 2036 BTPs, as well as EUR 1-1.25bln of 2036 CCTeu. ENERGY: EIA weekly natural gas storage data will be released (prev. 77bcf). EARNINGS: Today’s earnings docket is heavy, and includes: Amazon (AMZN), Eli Lilly (LLY), Mastercard (MA), Intel (INTC), Merck (MRK), Caterpillar (CAT), Linde (LIN), Gilead (GILD), Sandisk (SNDK), Bristol-Myers (BMY), Altria (MO), Starbucks (SBUX), Stryker (SYK), Trane Technologies (TT), Intercontinental Exchange (ICE), Mondelez (MDLZ), Strategy (MSTR), L3Harris (LHX), Coinbase (COIN), Illumina (ILMN).

StockNow 속보 AI 분석

보도에 따르면 BP의 분할 논의는 미해결 상태이며 Deutsche Telekom의 인수 제안은 지연됐다. 기업 실적은 엇갈려 STM과 Adidas는 전망을 상향했고 Volkswagen과 Airbus는 부진한 실적을 보고했다.

속보 내용

종목별 소식: 기술: 마이크로소프트(MSFT) 주가는 예상보다 양호한 실적과 매출에 힘입어 미국 시간외 거래에서 4.4% 상승했다. 이는 견조한 애저 클라우드 성장과 AI 수요, 긍정적인 클라우드 전망, 지속적인 플러스 잉여현금흐름에 따른 것이다. 삼성전자(SSNLF) 주가는 주주환원에 대한 구체적인 내용이 실망스러울 정도로 부족했던 데다, 예상보다 부진한 이익과 막대한 AI 인프라 지출 우려가 메모리 칩 수요에 대한 낙관적 전망을 압도하면서 밤사이 하락했다. 오라클(ORCL) 주가는 회사가 추가 자금 조달을 제한하고 자본지출을 줄이며 잉여현금흐름을 플러스로 전환할 계획을 밝히며 막대한 AI 인프라 지출에 대한 우려를 누그러뜨린 뒤, 수요일 정규 거래에서 10% 넘게 급등했다. 서비스나우(NOW) 주가는 구독 매출 전망이 기대에 못 미치고 예약 실적이 예상보다 부진했으며 실적도 예상에 미달해 AI 제품 도입이 늘고 있음에도 AI로 인한 사업 차질 우려가 커지면서 미국 시간외 거래에서 거의 19% 급락했다. 블룸버그 보도에 따르면 마벨(MRVL)은 엔비디아(NVDA)가 투자한 루멘텀(LITE) 인수를 위한 막바지 협상을 진행 중이며, 이르면 다음 주 거래를 발표할 가능성이 있다. ST마이크로일렉트로닉스(STM)의 3분기 EPS는 0.37달러로 상승했다(이전 0.29달러). 매출은 37억6천만 달러였다(예상 37억1천만 달러). 4분기 매출은 41억5천만 달러로 전망했다(예상 41억1천만 달러). 매출총이익률은 39%로 예상했다(예상 38.2%). 통신: 티모바일(TMUS) 주가는 예상보다 양호한 실적과 매출, 후불제 가입자 증가에 더해 이익 및 잉여현금흐름 전망이 개선되면서 시간외 거래에서 2% 상승했다. 한편 티모바일 지분 50% 이상을 보유한 도이체텔레콤(DTE GY)은 노사협의회의 반대 등을 이유로 티모바일 US와의 합병을 위한 공식 제안을 연기했다고 블룸버그가 보도했다. WPP(WPP LN)의 3분기 매출은 전년 대비 0.5% 증가한 32억7,400만 파운드였고, 전가 비용을 제외한 매출은 고정환율 기준 2.1% 감소한 24억1,100만 파운드였다. 하반기 고정환율 기준 매출 감소율이 한 자릿수 초중반일 것이라는 전망을 유지했으며, 4분기는 이 범위의 양호한 쪽에 가까울 것으로 내다봤다. 2027년 성장세 복귀를 목표로 한다. 알파벳(GOOG) 주가는 예상보다 부진한 검색 광고 매출, AI 모드 사용 증가 속 성장 둔화, 악화된 마이너스 잉여현금흐름이 구글 클라우드의 강한 실적을 압도하면서 미국 시간외 거래에서 9.7% 급락했다. AI 지출을 대폭 늘릴 계획과 클라우드 마진 압박도 투자자 우려를 키웠다. 경기소비재: 폭스바겐(VOW3 GY)은 3분기 영업손실이 58억6천만 유로라고 발표했다(예상 56억7천만 유로). 9개월 매출은 2,334억 유로로 감소했고(이전 2,386억 유로), 영업이익은 7,100만 유로로 줄었다(이전 54억 유로). 실적에는 포르쉐 영업권 손상차손 64억 유로와 중국 자산 감액 10억 유로가 포함됐다. CEO는 일자리 10만 개 감축과 독일 공장 최대 4곳 폐쇄를 계획하고 있다. 포드(F) 주가는 시간외 거래에서 거의 변동이 없었다. 예상보다 양호한 실적과 개선된 회계연도 전망이 내년 수익성 정체 전망과 맞섰다. 원자재 가격 상승 지속, 물류비 증가, 차량 마진 압박이 배경이다. 도요타(TM)는 9월 글로벌 판매량이 전년 대비 2.9% 감소한 92만1,800대라고 발표했다. 생산은 3.2% 줄어든 98만9,200대였다. 중국 내 도요타와 렉서스 판매는 20% 감소해 8개월 연속 감소했으나 북미에서는 8.6%, 일본에서는 1.8% 증가했다. 르노(RNO FP)의 3분기 매출은 116억 유로로 대체로 예상에 부합했으며 그룹 판매는 6% 감소했다. 유럽과 남미의 경쟁 심화 속 다치아 인도량은 13% 감소했다. 2026회계연도 영업이익률 전망치인 약 5.5%를 유지했으며, 어려운 시장 여건에도 전기차 전략을 이어갔다. 지리자동차(GELHY)의 3분기 순이익은 수출이 거의 세 배로 늘면서 25% 증가한 48억4천만 위안이었다. 해외 출하량은 32만3,400대로 판매의 약 40%를 차지하며 중국 내 치열한 경쟁을 상쇄했다. 불리한 환율 변동은 이익을 약 4억 위안 줄였으며, 중국산 하이브리드 수입에 대한 EU의 잠재적 제한이 추가 과제로 작용한다. 아디다스(ADS GY)의 3분기 매출은 72억5천만 유로로 증가했다(이전 66억3천만 유로). 영업이익률은 2.8%포인트 오른 13.9%였으며, 의류 매출은 19%, 스포츠용품은 14% 증가한 반면 신발 매출은 정체됐다. 2026회계연도 영업이익 전망을 25억 유로로 상향했다(이전 23억 유로). 환율 변동을 제외한 매출 성장률은 9~10%로 예상한다. CNBC는 소식통을 인용해 도어대시(DASH)가 이르면 목요일 인스타카트(CART) 인수 계약을 발표할 수 있다고 보도했다. 블룸버그는 도어대시가 인스타카트를 약 170억 달러에 인수하는 협상과 관련해 3분기 실적 발표일도 11월 4일에서 10월 29일로 앞당겼다고 전했다. 이베이(EBAY) 주가는 예상보다 양호한 실적과 매출, 총상품거래액에 더해 중고 상품 수요 증가와 전자상거래의 지속적인 성장세에 힘입은 낙관적인 연말 분기 전망으로 시간외 거래에서 4.7% 상승했다. 필수소비재: 안호이저-부시 인베브(ABI BB)의 3분기 유기적 판매량은 0.4% 증가했다(예상 0.5%). 맥주 판매 부진과 중국의 수요 둔화가 다른 지역의 성장을 상쇄했다. 금융: 소시에테제네랄(GLE FP)의 2분기 조정 순이익은 19억 유로였다(예상 17억 유로). 매출은 72억 유로였다(예상 68억 유로). 주식 거래 매출은 46% 증가한 12억 유로였고, 채권 거래 매출은 21% 감소한 4억7,400만 유로였다. ING그룹(INGA NA)의 3분기 순이익은 비용 및 대손충당금 증가 속에 3.5% 상승한 18억5천만 유로였다(예상 20억1천만 유로). 은행은 일자리 400개 감축, 16억5천만 유로 자사주 매입, 2억5천만 유로 배당을 계획하고 있다. 2026회계연도 매출 245억 유로 초과, 2027년 매출 260억 유로라는 전망을 유지했다. BBVA(BBVA SM)의 3분기 순이익은 30억2천만 유로였다(예상 29억8천만 유로). 순이자이익은 80억8천만 유로였다(예상 77억7천만 유로). 이자수익과 수수료 증가가 수익성을 뒷받침했다. 은행은 방코 사바델 인수 실패 이후 기존 사업 확대에 집중하고 있다. 로이즈(LLOY LN)의 3분기 법정 세전이익은 23억3천만 파운드(예상 22억9천만 파운드), 순이익은 17억1천만 파운드(예상 16억7천만 파운드), 기초 순이자이익은 38억1천만 파운드(예상 38억3천만 파운드), 순이익은 50억7천만 파운드(예상 51억1천만 파운드), 기타 수익은 16억9천만 파운드(예상 17억 파운드), 영업비용은 23억7천만 파운드(예상 24억 파운드)였다. CET1 비율은 13.3%였다(예상 13.4%). 2026회계연도 전망은 계획대로 진행 중이다. 산업재: 에어버스(AIR FP)의 3분기 EPS는 1.70유로였다(예상 1.67유로). 순이익은 13억4천만 유로(예상 13억 유로), 매출은 174억7천만 유로(예상 179억1천만 유로), 조정 EBIT는 17억7천만 유로(예상 17억8천만 유로)였다. 약 870대의 항공기 인도를 포함한 2026회계연도 전망을 유지했으며, 공급망 문제가 지속되는 가운데 RTX의 프랫앤드휘트니로부터 엔진을 충분히 공급받을 것으로 예상한다. 페덱스(FDX) 주가는 운송업체 요율 상승, 사상 최고 경유 가격, 운전기사 부족으로 마진 하락과 운송비 상승 우려가 커지면서 시간외 거래에서 하락했다. 이는 예상보다 양호한 실적과 상향된 이익 전망을 압도했다. 에너지: 셸(SHEL LN)의 3분기 조정 이익은 108억1,400만 달러(예상 102억3천만 달러), 조정 EPS는 4.03달러(예상 3.97달러)였다. 정제 마진이 배럴당 42달러로 사상 최고치를 기록했고(이전 24달러), LNG 가격도 상승해 실적을 뒷받침했다. 순부채를 397억 달러로 줄였으며(이전 418억 달러), 50억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하고 2026회계연도 자본지출 전망치 230억~250억 달러를 유지했다. 토탈에너지(TTE FP)의 3분기 조정 순이익은 전년 대비 127% 증가한 91억 달러였다(예상 89억 달러). 조정 EPS는 4.03달러(예상 3.97달러), 조정 EBITDA는 178억1천만 달러였다(이전 132억 달러). 생산량은 전분기 대비 3% 넘게 증가한 하루 247만4천 배럴의 석유환산량을 기록했다. 4분기 자사주 매입 25억 달러를 승인하고, 주당 0.90유로의 중간 배당을 유지했으며, 2026회계연도 자본지출이 약 150억 달러일 것이라는 전망을 확인했다. 세마포 보도에 따르면 BP(BP/ LN) 이사회 구성원 일부는 투자자들의 수익 개선 압박 속에 회사를 분할하는 방안을 선호한다. 오닐 CEO는 이 제안에 반대하는 것으로 전해졌으며, 이사회 전체는 분할 방안을 공식적으로 논의하지 않았다. 세마포는 아직 결정된 사항은 없으며 BP가 결국 계획을 추진하지 않기로 할 수도 있다고 전했다. 소재: 바커케미(WCH GY)의 3분기 매출은 14억7천만 유로였다(예상 14억8천만 유로). EBITDA는 2억1,700만 유로였다(예상 1억8,100만 유로). 모든 사업 부문이 전년 대비 개선됐으며, 주로 가격 상승과 판매량 증가에 따른 것이다. 2026회계연도 EBITDA 전망치 6억2,500만~7억5천만 유로를 유지했다(예상 6억9,900만 유로). 앞으로의 일정: 행사: EU-캐나다 정상회의. 경제지표: 유럽에서는 유로존 경기심리지표가 발표된다. 북미에서는 미국 3분기 속보 GDP가 발표된다(전분기 대비 예상 3.2%, 이전 2.2%). 9월 PCE는 전월 대비 0.5% 상승할 것으로 예상된다(이전 0.3%). 전년 대비로는 3.6% 상승할 것으로 예상된다(이전 3.4%). 9월 근원 PCE는 전월 대비 0.3%(이전 0.2%), 전년 대비 3.1%(이전 3.0%) 상승할 것으로 예상된다. 개인소득은 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 예상된다(이전 0.2%). 개인지출은 전월 대비 0.6% 증가할 것으로 예상된다(이전 0.9%). 주간 신규 실업수당 청구 건수는 19만9천 건으로 소폭 증가할 것으로 예상된다(이전 19만4천 건). 계속 실업수당 청구 건수는 172만 건으로 감소할 것으로 예상된다(이전 172만8천 건). 중앙은행: ECB는 예금금리를 2.50%로 동결할 것으로 예상된다. 라가르드 총재가 회의 후 기자회견을 한다. ECB의 치폴로네도 오늘 발언한다. 국채 공급: 미국은 7년물 국채 440억 달러어치를 입찰한다. 이탈리아는 2031년물, 2032년물, 2036년물 BTP 50억~65억 유로어치와 2036년물 CCTeu 10억~12억5천만 유로어치를 공급한다. 에너지: EIA 주간 천연가스 재고 자료가 발표된다(이전 770억 입방피트). 실적 발표: 오늘 실적 발표 일정은 많으며 다음 기업이 포함된다. 아마존(AMZN), 일라이 릴리(LLY), 마스터카드(MA), 인텔(INTC), 머크(MRK), 캐터필러(CAT), 린데(LIN), 길리어드(GILD), 샌디스크(SNDK), 브리스톨마이어스(BMY), 알트리아(MO), 스타벅스(SBUX), 스트라이커(SYK), 트레인 테크놀로지스(TT), 인터컨티넨털 익스체인지(ICE), 몬델리즈(MDLZ), 스트래티지(MSTR), L3해리스(LHX), 코인베이스(COIN), 일루미나(ILMN).

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