뉴스스콰크 미국 시장 마감 - 주식 혼조, 중국 메모리 경쟁에 기술주 타격

요약: 주식 혼조, 미 국채 시장 휴장, 원유 상승, 달러 상승, 금 하락. 지난 소식: 사우디 에너지부는 송유관 수송 능력을 하루 1,000만 배럴로 늘리는 데 2~3년이 걸릴 것으로 예상; SBUX는 CMG를 인수하지 않는다고 밝힘; LVMH 실적 부진; 연준의 해맥은 통상적인 매파적 어조를 보임; 트럼프는 푸틴과 러시아산 디젤 수출에 대한 제재를 해제하는 합의를 발표; 후티 반군이 리야드 공항을 공격했고 트럼프는 사우디와 함께 후티 반군을 공격하는 방안을 고려한 것으로 전해짐. 예정: 지표: 일본 PPI(9월), 독일 최종 인플레이션(9월), 미국 ADP 주간 고용 변동, 기존주택 판매(9월). 일정: RBA 의사록; OPEC 월간 석유시장 보고서. 연설자: 미국 대통령 트럼프; 영란은행의 그린; ECB의 엘더슨, 레인; 연준의 월러, 바킨, 콜린스. 국채 공급: 호주, 네덜란드, 이탈리아, 독일. 실적: 유나이티드헬스, JPMorgan, 골드만삭스, 웰스파고, 씨티, 존슨앤드존슨. 이번 주 주목 사항: 미국 CPI, 미국 소매판매, 3분기 실적 시즌 시작, 중국 CPI, 영국 고용, RBA 의사록 및 호주 고용. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 미국 주간 실적 추정: 실적 시즌은 대형 은행들을 주요 대상으로 시작됩니다. 전체 보고서는 여기를 클릭하세요. 시장 마감 월요일 주식은 혼조세를 보였으며, 나스닥은 하락세를 주도한 반면 다우지수는 상승세를 주도했고 S&P 500은 거의 변동이 없었습니다. 대부분의 업종이 상승 마감했으며 에너지와 커뮤니케이션 서비스가 상승을 주도했습니다. 반면 기술과 경기소비재는 부진해 나스닥에 부담을 줬습니다. 중국 CXMT가 더 높은 집적도의 메모리 칩 설계에서 기술적 진전을 발표한 뒤 반도체 및 메모리 종목, 특히 마이크론(MU)이 약세를 보이면서 기술주에 압박이 가해졌고, 이는 해당 업종의 경쟁 심화 우려를 불러일으켰습니다. 미국 콜럼버스 데이 휴일로 비교적 한산한 거래가 이어졌지만, 주말 동안의 지정학 및 에너지 관련 동향이 뉴스의 대부분을 차지했습니다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 미국인들의 디젤 가격을 낮추기 위한 노력의 일환으로 러시아 대통령 푸틴과 러시아산 디젤 수출 제재를 해제하는 합의를 발표했습니다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 잠재적 휴전 합의도 홍보했지만, 양측 어느 쪽도 합의를 확인하지 않았습니다. 러시아가 우크라이나 발전소를 공격하면서 임박한 합의 가능성에 대한 의구심은 더 커졌습니다. 참가자들이 지정학적 상황을 소화하는 가운데 원유 가격은 등락을 거듭했지만 결국 상승 마감했습니다. 트럼프의 러시아산 디젤 수출 발언 이후 가격은 처음에는 압박을 받았지만, 합의에 대한 의구심과 제재 완화 제안에 대한 유럽의 비판 속에 낙폭을 줄였습니다. 중동의 긴장도 여전히 고조된 상태입니다. 그러나 러시아 부총리 노박이 세계 시장에 추가 디젤 공급을 내놓을 여지가 있다고 말한 뒤 원유는 고점에서 하락했습니다. 한편 사우디아라비아의 리야드 공항을 후티 반군이 공격한 뒤 중동의 긴장은 높은 수준을 유지했습니다. 트럼프가 사우디아라비아와 함께 후티 반군 공격에 가담하는 방안을 고려하고 있다는 보도도 나왔습니다. 미국과 이란의 관계와 관련해, 이란 최고지도자 고문 레자이는 미국이 이란의 7개 조건 중 일부에 동의했다고 밝혔지만 테헤란은 답변이 충분하지 않다고 판단했습니다. 호르무즈 해협에서는 추가 유조선 공격도 보도됐습니다. 공급 측면에서 사우디 에너지부는 송유관 수송 능력을 하루 1,000만 배럴로 늘리는 데 2~3년이 걸릴 것으로 예상합니다. 휴일로 현물 미 국채 거래는 휴장했습니다. 미 국채 선물은 거의 변동이 없었으며, 100만 계약 미만의 거래량 속에서 1틱 하락 마감했습니다. 외환 시장에서는 달러가 강세를 보였고, DXY는 지난 월요일 고점을 넘어 2025년 4월 이후 최고 수준에서 거래됐습니다. 스위스 프랑은 부진했고, 캐나다 달러는 유가 상승과 함께 강세를 보였습니다. 번햄의 영국·EU 관계 강화 요구가 파운드화에 어느 정도 지지력을 제공했을 가능성이 있습니다. 프랑스 예산안 의회 논의가 화요일 시작될 예정인 가운데 프랑스 재정 동향에 관심이 쏠리며 유로화는 약세를 보였습니다. 금은 하락 마감했습니다. 카자흐스탄이 금 보유분 매각을 시작했다는 보도 이후 추가 압력이 가해졌으며, 높은 국채 수익률은 보유 준비자산을 재조정해야 한다는 논거를 강화했습니다. 원유 WTI(X6)는 배럴당 1.89달러 상승한 93.74달러에, 브렌트(Z6)는 배럴당 1.93달러 상승한 106.65달러에 마감했습니다. 중동의 불확실성이 다시 커지고 우크라이나와 러시아 간 긴장이 고조되면서 원유 시장은 상승했습니다. 후자와 관련해 트럼프는 원유 거래가 마감된 금요일 미국과 러시아 간 에너지 합의를 발표했고, 주말 동안 강경한 수사를 더했습니다. 이에 대해 우크라이나 대통령 젤렌스키는 오늘 러시아가 트럼프의 발표 이후 우크라이나를 공격했다고 말했습니다. 또한 러시아가 에너지 휴전에 동의하지 않으면 겨울에 우크라이나가 대응할 것이라며 러시아가 트럼프의 에너지 휴전을 위반했다고 덧붙였습니다. 트럼프의 발표에도 불구하고 러시아가 우크라이나 동부를 공격한 뒤 밤사이 우크라이나에서 정전이 보고됐습니다. 러시아의 노박은 트럼프와의 디젤 공급 합의와 관련해 러시아와 미국 정부 간 공급 논의가 진행 중이며, 세계 시장에 디젤을 추가 공급할 가능성이 있다고 밝혔습니다. 러시아는 연말까지 디젤 수출량을 300만~350만 톤으로 늘릴 수 있다고도 말했습니다. 이 발언 뒤 결제 시점까지 WTI와 브렌트는 하루 종일 꾸준히 상승하다 고점에서 소폭 하락했습니다. 중동에서는 사우디아라비아 에너지 장관이 예멘 후티 반군의 치명적인 석유·가스 시설 공격에 대해 “진지한” 대응을 하겠다고 약속했고, 트럼프는 미국이 사우디아라비아의 후티 반군 공격에 가담할지 “결정하겠다”고 말했습니다. 공급 측면에서는 사우디 아람코 CEO가 세계 원유 공급이 여전히 심각하게 빠듯하다고 경고했습니다. 사우디 에너지부가 송유관 수송 능력을 하루 1,000만 배럴로 늘리는 데 2~3년이 걸릴 것으로 예상하면서 기준유 가격은 상승했습니다. 참고로 10월 6일 사우디 에너지 장관은 동서 송유관을 통해 하루 580만 배럴이 수송되고 있으며, 피격 약 5일 후 운영이 재개됐다고 밝혔습니다. 중동의 다른 지역에서는 이란 외무부 대변인이 미국과의 메시지 교환이 중재자를 통해 계속되고 있으며, 테헤란은 여전히 미국의 입장을 검토 중이고 검토가 끝나면 중재자를 통해 답변할 것이라고 말했습니다. 이와 관련해 미국은 카타르 중재자를 통해 전달된 답변에서 테헤란의 7개 조건 중 일부를 수용한 것으로 전해졌지만, 이란은 이를 불충분하다고 판단합니다. WTI는 배럴당 89.61~94.36달러, 브렌트는 배럴당 102.33~107.33달러 범위에서 거래됐습니다. 주식 마감: SPX -0.05%, 7,807; NDX -0.71%, 30,665; DJI +0.41%, 51,867; RUT -0.39%, 2,796. 업종: 에너지 +1.48%, 필수소비재 +1.22%, 커뮤니케이션 서비스 +1.12%, 부동산 +0.87%, 헬스케어 +0.68%, 금융 +0.57%, 유틸리티 +0.53%, 소재 +0.12%, 산업재 -0.07%, 경기소비재 -0.73%, 기술 -0.90%. 유럽 마감: 유로 스톡스 50 +0.45%, 6,201; DAX 40 +0.72%, 25,268; FTSE 100 +0.99%, 10,656; CAC 40 +0.38%, 7,833; FTSE MIB +0.58%, 50,035; IBEX 35 +1.33%, 19,286; PSI +0.47%, 9,311; SMI +0.68%, 13,881; AEX +0.40%, 1,135. 개별 종목: CCC 인텔리전트 솔루션스 홀딩스(CCC)는 GTCR 및 엘리엇에 인수되는 방안을 놓고 막바지 협상을 진행 중이며, 이르면 이번 주 거래가 발표될 수 있습니다. 아이온큐(IONQ)는 최대 13억 달러 규모의 거래로 엘리시티를 인수할 예정입니다. 뱅크오브아메리카는 세일즈포스(CRM)에 대한 투자의견을 ‘매수’로 두 단계 상향 조정했으며, 이전 의견은 ‘시장수익률 하회’였습니다. 아이렌(IREN)은 앤트로픽과 다년간의 클라우드 컴퓨팅 계약을 조용히 체결했습니다. 아마존(AMZN)은 약 70억 달러 규모의 거래로 데카트 AI를 인수하는 방안을 논의 중입니다. 브리스톨마이어스스큅(BMY)은 RYZ101의 3상 ACTION-1 시험이 주요 평가변수를 충족했다고 발표했습니다. 솔벤텀(SOLV)은 헬스 인포메이션 시스템 사업부의 예비 입찰을 받고 있으며, 해당 사업부는 55억~70억 달러의 가치로 매각 제안되고 있습니다. 인수설이 나온 뒤 스타벅스(SBUX)는 치폴레(CMG)를 인수하지 않는다고 밝혔습니다. 메타(META) CEO는 개인 및 전문 에이전트 업무를 위한 최첨단 성능을 갖춘 새로운 프런티어 모델 제품군인 뮤즈 원더를 공개한다고 밝혔습니다. 엔비디아(NVDA)와 시스코(CSCO)는 AI 팩토리 확장을 위한 새로운 플러그형 광학 부품 폼팩터를 선보였습니다. 엔비디아와 시스코는 TE 커넥티비티(TEL), 앰페놀(APH)과 협력해 USFP를 중심으로 다중 공급원 하드웨어 생태계를 구축하고 있습니다. 범블(BMBL)이 10억 달러 가치로 비상장 전환하는 방안을 놓고 막바지 협상을 진행 중인 것으로 전해졌다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 외환 콜럼버스 데이 휴일로 미 재무부 현물 시장이 휴장하고 유동성이 다소 줄어든 가운데, 월요일 달러는 비교적 한산한 거래에서 강세를 보였습니다. 주말 동안의 지정학 및 에너지 관련 동향이 뉴스의 대부분을 차지했습니다. 트럼프는 중간선거를 앞두고 미국인들의 디젤 가격을 낮추기 위한 노력의 일환으로 러시아 대통령 푸틴과 러시아산 디젤 수출 제재를 해제하는 합의를 발표했습니다. 트럼프는 러시아와 우크라이나 간 잠재적 휴전 합의도 홍보했지만, 양측 어느 쪽도 합의를 확인하지 않았습니다. 러시아가 우크라이나 발전소를 공격하면서 임박한 합의 가능성에 대한 의구심은 더 커졌습니다. 한편 사우디아라비아의 리야드 공항을 후티 반군이 공격한 뒤 중동의 긴장은 높은 수준을 유지했고, 트럼프는 사우디와 함께 후티 반군을 공격하는 방안을 고려한 것으로 전해졌습니다. 미국과 이란의 관계와 관련해, 이란 최고지도자 고문 레자이는 미국이 이란의 7개 조건 중 일부에 동의했다고 말했지만 테헤란은 답변이 충분하지 않다고 판단했습니다. 호르무즈 해협에서는 추가 유조선 공격도 보도됐습니다. 미국에서는 연준의 해맥이 인플레이션이 목표치로 천천히 복귀하고 있다는 점을 고려할 때 추가 긴축이 필요하다고 주장하며 매파적 입장을 재확인했습니다. 다만 그녀는 연준의 질문은 이제 정책을 얼마나 빠르게 더 긴축적으로 전환할 것인지라며, 비교적 신속하게 소폭의 금리 조정을 하는 것을 선호한다고 밝혔습니다. 이번 주 관심은 주로 수요일 발표되는 미국 CPI에 집중되며, 이어 금요일 이른 아침 BST에 IMF에서 워시 연준 의장의 연설이 예정돼 있습니다. 두 행사는 모두 연준의 정책 전망에 대한 기대를 형성할 가능성이 큽니다. 작성 시점에 DXY는 지난 월요일 고점인 102.53을 넘어 2026년 새 고점인 102.57을 기록했으며, 이는 2025년 4월 이후 가장 높은 수준입니다. 달러 강세는 G10 통화에 부담을 줬고 스위스 프랑이 뚜렷한 약세를 보인 가운데 뉴질랜드 달러와 유로도 부진했습니다. 유로와 관련해서는 프랑스 재정 동향에 관심이 이어졌습니다. 프랑스은행 총재 물랭은 에너지 충격에도 경제가 견조하게 버티고 있지만 불확실성은 4월 이후 가장 높다고 말했습니다. 프랑스은행은 3분기 성장률 전망을 0.1%로 유지했습니다. 이제 화요일 프랑스 의회의 예산안 논의에 관심이 쏠립니다. ING는 프랑스 재정 우려가 새해까지 유로화에 계속 부담을 줄 수 있으며, 연준의 매파적인 인플레이션 입장은 달러를 지지할 것으로 분석했습니다. ING는 향후 몇 달 동안 EUR/USD가 1.10~1.15 범위에서 거래될 것으로 예상하지만, 2027년에는 해당 통화쌍에 대해 강세 전망을 유지합니다. 파운드화는 상대적으로 강세를 보였으며, 영국과 EU의 관계 강화를 요구하는 번햄의 발언이 이어진 가운데 파운드/달러는 소폭 하락에 그쳤습니다. 유가 상승으로 캐나다 달러의 손실은 제한됐고, 일본 스포츠의 날 휴일과 미국 콜럼버스 데이 휴일로 거래가 한산한 가운데 엔화는 소폭 약세를 보였습니다. 호주와 뉴질랜드 통화 모두 달러 대비 약세를 보였지만 호주 달러가 뉴질랜드 달러보다 선방했습니다.