유럽 주식 추가 뉴스 - 2026년 10월 29일
ORIGINAL · NewsquawkAdditional European Equity News - 29th October 2026원문 내용 보기원문 닫기
Aixtron (AIXA GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 183.6mln (prev. 119.6mln Y/Y), Net Income 35.4mln (prev. 13mln Y/Y), EPS 0.31 (prev. 0.11 Y/Y), FCF 127.8mln (prev. 39.2mln Y/Y). Confirms FY26 guidance. (Aixtron) Carlsberg (CARLB DC) - Q3 2026 (DKK): Revenue 25.3bln (exp. 25.1bln), Organic Beer Volumes -3.5%, Total Organic Volumes +0.3%. Maintains its FY26 expectations. CEO: “The Group delivered robust revenue growth in Q3, reflecting good momentum in many markets and the resilience of our multi-beverage portfolio, which more than compensated for the challenging trading environment in China.” (Carlsberg) DNO (DNO NO) - Q3 2026 (USD): Revenue 1.02bln (exp. 0.8bln), EBIT 641mln (exp. 484mln). Net production +61%. Approved a NOK 0.375/shr quarterly dividend (prev. 0.375/shr). In Kurdistan, considering contracting a third large rig. (DNO) Elis (ELIS FP) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.324bln (prev. 1.248bln Y/Y, +6.1%), Organic Revenue Growth +3.5% Y/Y (prev. +3.2% Q/Q), acquisitions contributed +1.5% and FX +1.1%. FY 2026 guidance confirmed: organic revenue growth slightly below 2025's +3.8%, Adj. EBITDA and Adj. EBIT margins expected to improve slightly. (Elis) FTSE 100 ex-dividend - Balfour Beatty (BBY LN), JD Sports Fashion (JD/ LN), and Whitbread (WTB LN) will trade without entitlement to their latest dividend payouts. (dividenddata) Glencore (GLEN LN) - Q3 Production Report: Copper 201.6kt (prev. 197.4kt Q/Q), cobalt 3.5kt (prev. 4.4kt Q/Q), zinc 181.6kt (prev. 188.7kt Q/Q), lead 38.9kt (prev. 42.6kt Q/Q), nickel 18.8kt (prev. 18.6kt Q/Q), gold 94koz (prev. 100koz Q/Q), silver 3,992koz (prev. 4,437koz Q/Q) and chrome ore 906kt (prev. 817kt Q/Q). Maintains its FY26 production guidance. (Glencore) Haleon (HLN LN) - Q3 2026 (GBP): Reported Revenue 2.87bln, +2.5%; Organic Revenue Growth +2.6%. Expects FY26 organic revenue growth around 2.5% and adj. Operating profit in the high-single digit growth at constant currency. Announces the start of a GBP 500mln share buyback programme. (Haleon) Henkel (HEN3 GY) - Q3 2026 (EUR): Sales 5.713bln (+11.0% Y/Y), Organic Sales Growth +6.5% Y/Y, Adhesive Technologies Sales 3.027bln (+7.9% organic Y/Y), Consumer Brands Sales 2.643bln (+4.8% organic Y/Y). FY 2026 organic sales growth guidance raised to 3.0–4.0% (prev. 1.5–3.5%), Adj. operating margin expected around 15%, Adj. EPS growth expected mid-single-digit at constant FX. (Henkel) IMI (IMI LN) - Q3 Trading Update: Expects FY26 Adj. EPS between GBP 1.37-1.43 (prev. guided 1.36-1.42), reflecting the additional contribution from Truflo Marine. Remains on track to deliver sixth consecutive year of mid-single-digit organic revenue growth. (IMI) Lloyds (LLOY LN) - Q3 2026 (GBP): Statutory Pretax Profit 2.33bln (exp. 2.29bln), Underlying NII 3.81bln (exp. 3.83bln), Other Income 1.69bln (exp. 1.70bln), Net Income 5.07bln (exp. 5.11bln), Operating Costs 2.37bln (exp. 2.40bln), Net Profit 1.71bln (exp. 1.67bln), CET1 Ratio 13.3% (exp. 13.4%). Says they are on track to meet 2026 guidance. (Lloyds) MTU (MTX GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 2.42bln (prev. 2.13bln Y/Y), Adj. EBIT 349mln (exp. 336.5mln). Raises and narrows its FY26 adjusted revenue guidance to EUR 9.5-9.7bln (prev. guided EUR 9.2-9.7bln), driven primarily by commercial maintenance and spare parts businesses. (MTU) Naturgy (NTGY SM) - 9M 2026 (EUR): Sales 15.4bln, Pretax Profit 2.73bln. (Naturgy) Neste (NESTE FH) - Q3 2026 (EUR): Revenue 6.55bln (exp. 5.66bln), Adj. EBITDA 1.56bln (exp. 1.21bln). Expects FY26 Renewable Products sales volumes to remain broadly in line with FY25, while Oil Products sales volumes are forecast to decline Y/Y due to a planned maintenance turnaround. (Neste) Shell (SHEL LN) - Q3 2026 (USD): Adj. Profit 10.814bln (exp. 10.23bln), Adj. EPS 4.03 (exp. 3.97), Adj. EBITDA 22.736bln (prev. 20.710bln Q/Q), Operating Cash Flow 21.043bln (prev. 21.432bln Q/Q), Free Cash Flow 16.3bln (prev. 17.5bln Q/Q), Net Debt 39.7bln (prev. 41.8bln Q/Q). Gearing 16.6% (prev. 18.7% Q/Q), refining margin USD 42/bbl (prev. USD 24/bbl Q/Q). Earnings supported by record refining margins and higher LNG prices. Announces USD 5bln share buyback programme, FY 2026 CAPEX guidance USD 23–25bln. (Shell) Sobi (SOBI SS) - Co. announces that its late-breaking data from the pivotal Phase 3 REDUCE-2 study of pozdeutinurad met its primary endpoint, showing clinically meaningful and durable serum urate lowering. (Sobi) St James’s Place (STJ LN) - Q3 Trading Statement (GBP): Gross Inflows 5.15bln (prev. 5.70bln Y/Y), Net Inflows 0.57bln (prev. 1.76bln Y/Y). (St James’s Place) Technip Energies (TE FP) - 9M 2026 (EUR): Revenue 5.6bln (prev. 5.4bln), Recurring EBITDA 384mln (prev. 478mln), Recurring EBITDA Margin 6.9% (prev. 8.8%), Order Intake 14.1bln (prev. 3.36bln). FY Segment Guidance: Project Delivery Revenue 5.7-6.3bln. (Technip) TotalEnergies (TTE FP) - Q3 2026 (USD): Adj. EPS 4.03 (exp. 3.97), Adj. Net Income 9.10bln (exp. 8.9bln), Adj. EBITDA 17.81bln (prev. 13.2bln Q/Q). Authorises share buybacks of USD 2.5bln in Q4. Maintains interim dividend at EUR 0.90/shr. Confirms planned investments for 2026 of around USD 15bln. CEO: “Oil & Gas production reached 2.474 Mboe/d in the third quarter, up more than 3% quarter-to-quarter, notably benefiting from a lower impact of the Middle East conflict, limited to only around 5% of the Company’s overall production over the quarter on average. Excluding the Middle East impact, production growth exceeds 4% year-on-year, supported by the ramp-up of projects launched since 2025.” (TotalEnergies) Vonovia (VNA GY) - 9M 2026 (EUR): Adj. EBITDA 2.190bln (prev. 2.118bln Y/Y), Adj. EBT 1.410bln (prev. 1.460bln Y/Y), Adj. Shareholder Earnings 1.120bln (prev. 1.201bln Y/Y). FY 2026 organic rent growth guidance cut to around 3.8% (prev. around 4%), Adj. EBITDA expected in bottom half of 2.95–3.05bln range. 2028 organic rent growth target cut to around 4.5% (prev. around 5%), Adj. EBITDA targeted at lower end of 3.2–3.5bln range. Higher financing costs and weaker transaction activity weighing on outlook. (Vonovia) WPP (WPP LN) - Q3 Trading Update (GBP): Revenue 3.27bln, +0.5% Y/Y; Revenue less pass-through costs 2.41bln, -2% Y/Y. Continues to expect LFL revenue less pass-through costs down low to mid-single digits in H2, with Q4 towards the better end of this range, and expect FY headline operating margin to be in the range of 12% to 13%. (WPP)
요약 자료는 Henkel의 가이던스 상향과 Vonovia의 임대료 성장률 전망 하향을 포함해 기업 실적, 가이던스 업데이트 및 자본 환원 내용을 전합니다.
속보 내용
Aixtron (AIXA GY) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 1억 8,360만 (전년 동기 1억 1,960만), 순이익 3,540만 (전년 동기 1,300만), EPS 0.31 (전년 동기 0.11), FCF 1억 2,780만 (전년 동기 3,920만). 2026 회계연도 가이던스를 재확인했다. (Aixtron) Carlsberg (CARLB DC) - 2026년 3분기 (DKK): 매출 253억 (예상 251억), 유기농 맥주 판매량 -3.5%, 전체 유기적 판매량 +0.3%. 2026 회계연도 전망을 유지했다. CEO: “그룹은 3분기에 견조한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 여러 시장에서의 양호한 모멘텀과 멀티 음료 포트폴리오의 회복력을 반영하며, 중국의 어려운 거래 환경을 상쇄하고도 남았습니다.” (Carlsberg) DNO (DNO NO) - 2026년 3분기 (USD): 매출 10억 2,000만 (예상 8억), EBIT 6억 4,100만 (예상 4억 8,400만). 순생산량 +61%. 주당 0.375 NOK의 분기 배당을 승인했다 (종전 주당 0.375 NOK). 쿠르디스탄에서 대형 시추 장비 3호의 계약을 검토 중이다. (DNO) Elis (ELIS FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 13억 2,400만 (전년 동기 12억 4,800만, +6.1%), 유기적 매출 성장률 전년 대비 +3.5% (전분기 대비 +3.2%), 인수 효과 +1.5%, 환율 효과 +1.1%. 2026 회계연도 가이던스를 확인했다. 유기적 매출 성장률은 2025년의 +3.8%보다 약간 낮을 것으로 예상하며, 조정 EBITDA 및 조정 EBIT 마진은 소폭 개선될 것으로 예상한다. (Elis) FTSE 100 배당락 - Balfour Beatty (BBY LN), JD Sports Fashion (JD/ LN), Whitbread (WTB LN)는 최근 배당금에 대한 권리 없이 거래된다. (dividenddata) Glencore (GLEN LN) - 3분기 생산 보고서: 구리 201.6kt (전분기 197.4kt), 코발트 3.5kt (전분기 4.4kt), 아연 181.6kt (전분기 188.7kt), 납 38.9kt (전분기 42.6kt), 니켈 18.8kt (전분기 18.6kt), 금 94koz (전분기 100koz), 은 3,992koz (전분기 4,437koz), 크롬 광석 906kt (전분기 817kt). 2026 회계연도 생산 가이던스를 유지했다. (Glencore) Haleon (HLN LN) - 2026년 3분기 (GBP): 보고 매출 28억 7,000만, +2.5%; 유기적 매출 성장률 +2.6%. 2026 회계연도 유기적 매출 성장률은 약 2.5%, 조정 영업이익은 고정 환율 기준 한 자릿수 후반대의 성장률을 기록할 것으로 예상한다. 5억 GBP 규모의 자사주 매입 프로그램 개시를 발표했다. (Haleon) Henkel (HEN3 GY) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 57억 1,300만 (전년 대비 +11.0%), 유기적 매출 성장률 전년 대비 +6.5%, 접착 기술 부문 매출 30억 2,700만 (유기적 기준 전년 대비 +7.9%), 소비자 브랜드 부문 매출 26억 4,300만 (유기적 기준 전년 대비 +4.8%). 2026 회계연도 유기적 매출 성장률 가이던스를 3.0~4.0%로 상향했다 (종전 1.5~3.5%). 조정 영업이익률은 약 15%, 조정 EPS 성장률은 고정 환율 기준 한 자릿수 중반대로 예상한다. (Henkel) IMI (IMI LN) - 3분기 거래 업데이트: FY26 조정 EPS를 1.37~1.43 GBP로 예상한다 (종전 가이던스 1.36~1.42). 이는 Truflo Marine의 추가 기여를 반영한다. 유기적 매출이 6년 연속 한 자릿수 중반대 성장률을 기록할 전망에 변함이 없다. (IMI) Lloyds (LLOY LN) - 2026년 3분기 (GBP): 법정 세전이익 23억 3,000만 (예상 22억 9,000만), 기초 순이자이익 38억 1,000만 (예상 38억 3,000만), 기타 수익 16억 9,000만 (예상 17억), 순이익 50억 7,000만 (예상 51억 1,000만), 영업비용 23억 7,000만 (예상 24억), 순이익 17억 1,000만 (예상 16억 7,000만), CET1 비율 13.3% (예상 13.4%). 2026년 가이던스 달성을 향해 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다. (Lloyds) MTU (MTX GY) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 24억 2,000만 (전년 동기 21억 3,000만), 조정 EBIT 3억 4,900만 (예상 3억 3,650만). 주로 상업용 정비 및 예비 부품 사업에 힘입어 FY26 조정 매출 가이던스를 95억~97억 EUR로 상향하고 범위를 좁혔다 (종전 가이던스 92억~97억 EUR). (MTU) Naturgy (NTGY SM) - 2026년 9개월 (EUR): 매출 154억, 세전이익 27억 3,000만. (Naturgy) Neste (NESTE FH) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 65억 5,000만 (예상 56억 6,000만), 조정 EBITDA 15억 6,000만 (예상 12억 1,000만). 2026 회계연도 재생 제품 판매량은 2025 회계연도와 대체로 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상하며, 석유 제품 판매량은 계획된 정기 보수로 인해 전년 대비 감소할 것으로 전망한다. (Neste) Shell (SHEL LN) - 2026년 3분기 (USD): 조정 이익 108억 1,400만 (예상 102억 3,000만), 조정 EPS 4.03 (예상 3.97), 조정 EBITDA 227억 3,600만 (전분기 207억 1,000만), 영업 현금흐름 210억 4,300만 (전분기 214억 3,200만), 잉여현금흐름 163억 (전분기 175억), 순부채 397억 (전분기 418억). 기어링 16.6% (전분기 18.7%), 정제 마진 배럴당 42 USD (전분기 배럴당 24 USD). 사상 최고 수준의 정제 마진과 LNG 가격 상승이 실적을 뒷받침했다. 50억 USD 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했으며, 2026 회계연도 CAPEX 가이던스는 230억~250억 USD다. (Shell) Sobi (SOBI SS) - 회사는 포즈데우티누라드의 중추적 3상 REDUCE-2 연구에서 늦게 공개된 데이터가 1차 평가변수를 충족했으며, 임상적으로 의미 있고 지속적인 혈청 요산 감소를 보였다고 발표했다. (Sobi) St James’s Place (STJ LN) - 3분기 거래 보고서 (GBP): 총 유입액 51억 5,000만 (전년 동기 57억), 순유입액 5억 7,000만 (전년 동기 17억 6,000만). (St James’s Place) Technip Energies (TE FP) - 2026년 9개월 (EUR): 매출 56억 (전년 동기 54억), 반복 EBITDA 3억 8,400만 (전년 동기 4억 7,800만), 반복 EBITDA 마진 6.9% (전년 동기 8.8%), 신규 수주 141억 (전년 동기 33억 6,000만). 회계연도 부문 가이던스: 프로젝트 수행 매출 57억~63억. (Technip) TotalEnergies (TTE FP) - 2026년 3분기 (USD): 조정 EPS 4.03 (예상 3.97), 조정 순이익 91억 (예상 89억), 조정 EBITDA 178억 1,000만 (전분기 132억). 4분기 25억 USD 규모의 자사주 매입을 승인했다. 중간 배당을 주당 0.90 EUR로 유지한다. 2026년 예정 투자액 약 150억 USD를 재확인했다. CEO: “3분기 석유·가스 생산량은 하루 247만 4,000배럴의 석유환산량으로 전분기 대비 3% 이상 증가했습니다. 특히 중동 분쟁의 영향이 줄어든 덕분이며, 해당 분기 평균으로 회사 전체 생산량의 약 5%에만 영향을 미쳤습니다. 중동의 영향을 제외하면 2025년 이후 가동을 시작한 프로젝트의 생산 증가에 힘입어 생산량은 전년 대비 4% 넘게 증가했습니다.” (TotalEnergies) Vonovia (VNA GY) - 2026년 9개월 (EUR): 조정 EBITDA 21억 9,000만 (전년 동기 21억 1,800만), 조정 EBT 14억 1,000만 (전년 동기 14억 6,000만), 조정 주주이익 11억 2,000만 (전년 동기 12억 100만). 2026 회계연도 유기적 임대료 성장률 가이던스를 약 3.8%로 낮췄다 (종전 약 4%). 조정 EBITDA는 29억 5,000만~30억 5,000만 범위의 하반부로 예상한다. 2028년 유기적 임대료 성장률 목표를 약 4.5%로 낮췄다 (종전 약 5%). 조정 EBITDA 목표는 32억~35억 범위의 하단이다. 금융 비용 상승과 거래 활동 둔화가 전망에 부담을 주고 있다. (Vonovia) WPP (WPP LN) - 3분기 거래 업데이트 (GBP): 매출 32억 7,000만, 전년 대비 +0.5%; 통과 비용을 제외한 매출 24억 1,000만, 전년 대비 -2%. 하반기 통과 비용 제외 LFL 매출은 한 자릿수 초반~중반대 감소하고, 4분기는 이 범위의 개선된 쪽에 해당할 것으로 계속 예상한다. 연간 헤드라인 영업이익률은 12~13% 범위로 예상한다. (WPP)
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