[시장 분석] USD, 모든 G10 통화 대비 상승; 무역 협상 결렬 이후 CAD 대비 움직임 가장 두드러져

USD는 모든 G10 통화 대비 정도의 차이는 있으나 강세를 보이고 있으며, CAD에 대한 움직임이 무역 관련 업데이트 이후 가장 두드러집니다. DXY는 98.90 저항을 돌파한 후 99.00 바로 위에서 세션 최고치를 기록하고 있으며, 다음 저항선은 200일 이동평균선(200DMA)인 99.17입니다. 이 지점 전까지는 저항이 약할 가능성이 있습니다. 지난주 대체 자산인 BTC와 금이 강세를 보인 이후 USD "가치 하락(debasement)"에 대한 관심이 높았으나, 오늘은 DXY가 상승하며 이러한 손실 일부를 만회하는 움직임을 보이고 있고, BTC는 금요일 고점에서 소폭 하락했으나 금은 견조한 상태를 유지하며, 전반적으로 글로벌 주식이 약세인 점을 감안할 때 안전자산 선호를 시사할 수 있습니다. 주말 사이의 주요 이슈로는 Bessent가 FT에 매파적 칼럼을 썼으며, 이란이 "페르시아만에서 단 한 방울의 석유도 나가지 않을 것"이라며 강경한 메시지를 재차 밝혔다고 언급되었습니다. 이에 따라 Bessent가 금일 저녁에 최근 대이란 제재에 대해 기자회견에서 설명할 것으로 예상합니다. 하지만 이러한 전개에도 브렌트유는 약 1% 하락해 시장은 납득하지 못하는 분위기입니다. 이번 주는 PCE, GDP, Nvidia 실적 발표가 수요일 예정되어 있고, 잭슨홀 미팅 및 미국 공급 데이터가 목요일, 금요일에는 NFP 연간 수정치 예비치와 미 연준 Warsh 의장의 발언이 예정되어 있는 등 일정이 많습니다. 구체적인 시간은 아직 정해지지 않았으나, Bessent는 "재정 건전성 강화에 대한 집중"을 발표할 수도 있다는 점에서 지난주 대부분 데스크가 회의적 입장을 보이기도 했습니다. CAD는 미국과 캐나다 간 무역 협상이 예상치 못하게 결렬된 이후 G10 중 단연 약세를 보이고 있으며, 캐나다가 미국산 상품에 50% 달러 단위 맞불 관세를 부과한 점이 반영됐습니다. 참고로 금요일 업데이트에 따르면 양국 무역 당국자들이 워싱턴에서 최종 합의를 향해 만날 예정이었습니다. USD/CAD는 수요일에 하회했던 200DMA로 다시 돌아갈 것으로 보이나, 무역전쟁이 재점화될 경우 USD 약세로 이어질 위험도 있습니다. MUFG는 CAD 매도세가 지속 가능하지 않다며, 해당 조치가 캐나다 수출의 5%에 불과하다고 평가했습니다. 그 밖 지역은 조용한 흐름을 보이고 있으며, 위험 회피 심리로 인해 오세아니아 통화는 약세, AUD/NZD는 +0.1%로 1.20에서 지지받고 있습니다. 북유럽 통화 역시 약세를 보이고 있고, NOK는 침체된 분위기와 약세 유가에 타격을 받았습니다. 한편 EUR/USD와 GBP/USD는 각각 1.1660, 1.3630 근방에서 달러 대비 소폭 약세를 기록 중입니다.